A demanda por minerais críticos supera a oferta interna, enquanto a energia nuclear retorna à atividade.

As indústrias competem por minerais críticos.

Os Estados Unidos estão empenhados em estabelecer um fornecimento interno de terras raras e outros minerais críticos, mas a demanda está crescendo mais rápido do que a nova capacidade de produção consegue entrar em operação. Com a infraestrutura de IA, projetos de energia, fabricação de equipamentos de defesa e tecnologias avançadas disputando os mesmos materiais, formuladores de políticas e líderes da indústria estão enfrentando uma realidade difícil: reduzir a dependência da China deverá levar anos, não meses.

O que você precisa saber

• Minerais críticos como neodímio, praseodímio, disprósio e térbio são insumos essenciais para motores elétricos, turbinas eólicas, centros de dados, equipamentos de fabricação avançada e sistemas de defesa. A China possui grandes concentrações desses minerais.
• A China continua sendo o principal processador e refinador de muitos desses materiais, o que significa que o risco da cadeia de suprimentos persiste mesmo quando as matérias-primas são obtidas em outros lugares.
• A produção em larga escala na China ajudou a manter os preços globais das terras raras relativamente baixos. Embora isso tenha beneficiado os fabricantes, também dificultou a atração de investimentos privados para projetos de custo mais elevado nos Estados Unidos e em países aliados. Consequentemente, muitos projetos nacionais têm dependido do apoio governamental para avançar.

O que esperar a seguir

• Os esforços federais para reduzir a dependência da cadeia de suprimentos chinesa estão se intensificando, principalmente nos setores de defesa e outras indústrias estratégicas. Mas novas minas, instalações de processamento e fábricas geralmente exigem anos de licenciamento, construção e qualificação antes de atingirem escala comercial.
• Grupos industriais e analistas continuam a alertar que a capacidade de mineração, refino e fabricação de ímãs dos EUA não conseguirá atender à demanda projetada no curto prazo.
• Para os contratistas de defesa e a cadeia de suprimentos de aquisições federais, as restrições a minerais e componentes críticos provenientes de entidades estrangeiras consideradas preocupantes, como a China, entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2027. Diante desse prazo, os participantes do setor estão buscando isenções.

O que significa para a cadeia energética adequada

• Os minerais críticos estão se tornando uma questão de cadeia de suprimentos tanto quanto uma questão de energia ou de manufatura. À medida que as empresas diversificam seu fornecimento, reduzindo a dependência da China, as cadeias de suprimento estão se tornando mais longas e complexas, frequentemente envolvendo vários países para mineração, processamento, refino e fabricação final.
• Os expedidores devem esperar volatilidade contínua nos fluxos de transporte, à medida que novos polos de produção surgem na América do Norte e em mercados aliados.
• Empresas com atuação em infraestrutura de energia, data centers de IA, baterias e manufatura avançada devem monitorar atentamente as tendências de mercado, diversificar seus fornecedores e incorporar flexibilidade em suas estratégias de fornecimento e transporte antes que a escassez ou as restrições comerciais interrompam o abastecimento.

Explosão de data centers alimenta ambições de retorno da energia nuclear

Impulsionados pela necessidade de alimentar centros de dados de IA, os Estados Unidos estão prestes a presenciar um ressurgimento da energia nuclear.

Gigantes da tecnologia, incluindo Microsoft, Google, Amazon e Meta, estão financiando projetos nucleares. A Microsoft, por exemplo, está investindo mais de 16 bilhões de dólares para reativar o reator gêmeo do Three Mile Island, perto de Harrisburg, na Pensilvânia, que sofreu um acidente nuclear em 1979. Renomeado como Crane Clean Energy Center, o local está programado para começar a fornecer energia aos centros de dados de IA da Microsoft em 2027.

Um retorno generalizado da energia nuclear enfrentaria desafios logísticos específicos.

O que você precisa saber

• A energia nuclear fornece energia constante, confiável e com baixas emissões de carbono, adequada para atender às demandas energéticas 24 horas por dia, 7 dias por semana, dos centros de dados.
• Atualmente, a energia nuclear gera cerca de 18% da eletricidade total dos EUA e fornece 55% da energia livre de carbono. Com base em uma série de decretos presidenciais de maio de 2025, os Estados Unidos pretendem triplicar sua capacidade nuclear para 400 gigawatts até 2050.
• Em junho, os Estados Unidos e o Canadá anunciaram planos separados para construir 10 novos reatores nucleares cada um. Este é o maior esforço nuclear na América do Norte em décadas.

O que isso significa para a logística de energia?

• Os projetos de reatores nucleares exigem a movimentação de componentes de grandes dimensões e alto valor, dentro de prazos rigorosos. Um renascimento nuclear criaria uma nova demanda por logística de projetos, transporte de cargas pesadas e serviços especializados na cadeia de fornecimento de energia.
• Além dos próprios reatores, os investimentos associados em infraestrutura de transmissão e de redes elétricas aumentariam ainda mais a demanda por transformadores, turbinas e outros equipamentos críticos — cada um com suas próprias exigências logísticas específicas.
• Empresas envolvidas em projetos de energia nuclear e impulsionados por IA devem contratar provedores de logística logo no início do planejamento do projeto— especificamente na fase de projeto de engenharia básica (FEED, na sigla em inglês) — para garantir capacidade de transporte, evitar gargalos e manter os cronogramas de construção em dia.

Alterações tarifárias nos EUA

As recentes alterações na política tarifária dos EUA reforçam a importância da conformidade comercial e da especialização em alfândega para as capacidades da cadeia de fornecimento:

• As tarifas gerais da Seção 122 expiraram em julho e foram imediatamente substituídas pelas tarifas da Seção 301, vinculadas à triagem de trabalho forçado na cadeia de fornecimento. As importações de 60 países estão sujeitas a essas novas tarifas, com taxas de 10% ou 12,5%.
• Enquanto as negociações sobre o Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) continuam, os produtos canadenses enfrentam a ameaça de tarifas de 50% sob a Seção 338, que permite a imposição de taxas adicionais quando se constata que um país estrangeiro está tratando o comércio dos EUA de forma injusta ou discriminatória. A data de implementação é 19 de agosto de 2026.
• Em retaliação a certos impostos sobre as receitas de empresas de tecnologia dos EUA, o governo americano ameaçou impor tarifas de 25%, ao abrigo da Seção 301, sobre produtos provenientes de diversos países europeus. Atualmente, não está claro se e quando essas medidas poderão ser implementadas.

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