O transporte de mercadorias transfronteiriço adapta-se às mudanças no comércio.

EUA-México

A aplicação de vistos e os controles de fronteira limitam a capacidade de travessia transfronteiriça.

A capacidade transfronteiriça continua a ser influenciada tanto por restrições de oferta quanto por restrições de demanda. Um dos fatores que contribuem para isso é a dificuldade de recrutar motoristas qualificados tanto para o transporte rodoviário no México quanto nos Estados Unidos.

A aplicação mais rigorosa dos vistos B1 e os requisitos de proficiência em inglês estão diminuindo o número de motoristas mexicanos qualificados ou dispostos a fazer viagens transfronteiriças para os Estados Unidos. Isso se soma a controles operacionais mais rigorosos na fronteira.

Uma análise mais rigorosa da documentação e da declaração do valor da carga, do peso e da amarração da carga está tornando as transportadoras mais seletivas em relação às cargas que transportam, principalmente nas rotas em direção ao norte, com alta demanda. Como 81% da carga terrestre do México é transportada por caminhão, esses fatores limitam efetivamente a capacidade total de transporte de carga.

Para os expedidores, a conclusão prática é que documentação clara e precisa, padrões de frete consistentes e condições adequadas de carga e descarga estão se tornando tão importantes para garantir capacidade quanto a própria tarifa. As transportadoras estão dispostas a oferecer tarifas atrativas e alocar capacidade aos embarcadores que facilitam as operações e o cumprimento das normas, em vez de simplesmente optarem pela oferta mais alta.

O crescimento das exportações acelera no meio do ano.

As exportações mexicanas registraram o quinto mês consecutivo de crescimento de dois dígitos em junho, com alta de 34,4% em relação ao ano anterior, atingindo um recorde, e fechando o primeiro semestre com alta de 24,6%, segundo o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (INEGI).

Todas as principais categorias de exportação registraram crescimento tanto em junho quanto no primeiro semestre, com exceção dos produtos agrícolas. As exportações do setor manufatureiro aumentaram 35,3% em junho, impulsionadas por equipamentos elétricos e eletrônicos (+19,7%) e alimentos e bebidas. As exportações não petrolíferas para os Estados Unidos aumentaram 35,8% em junho, contra 25% para o resto do mundo, e os Estados Unidos absorveram cerca de 84% das exportações não petrolíferas do México no primeiro semestre do ano, ilustrando como o crescimento está concentrado nos corredores de transporte de carga transfronteiriça.

As importações de bens intermediários para o México cresceram 30,9% em junho em comparação com o mesmo período do ano anterior, contra um aumento mais modesto de 8,8% nos bens de capital, e agora representam cerca de 80% do total das importações. Esses componentes e materiais entram diretamente na montagem e na fabricação. Como os bens intermediários são insumos para a produção de futuras exportações, isso sugere que o aumento das exportações até agora neste ano não é um pico isolado e pode se estender até o final do ano — um sinal que vale a pena acompanhar para o planejamento de frete para o norte no quarto trimestre.

Paralisações na produção de veículos

A produção de veículos leves no México manteve-se praticamente estável no primeiro semestre de 2026 (-0,4% a/a), e as exportações cresceram apenas 1,4%, uma desaceleração acentuada em relação aos anos anteriores. A produção e as exportações de veículos pesados registraram quedas de dois dígitos.

Anúncios recentes de fabricantes de equipamentos originais (OEMs), como a transferência da produção da picape média Tacoma da Toyota da Baja California para o Texas, assim que sua expansão no estado for concluída, demonstram algumas mudanças em direção aos Estados Unidos, principalmente para modelos sujeitos à incerteza tarifária. Apesar disso, o México continua sendo um importante polo de fabricação automotiva.

A demanda por frete reflete alguns desses padrões. As vias de tráfego no sentido norte, saindo dos corredores de Coahuila e Nuevo León, continuam apresentando maiores índices de carga por caminhão em comparação com as vias no sentido sul, mantendo as transportadoras seletivas e as taxas de espera firmes. Mas, como o desequilíbrio subjacente no transporte de cargas entre o norte e o sul nesses corredores é estrutural e não está ligado a um único setor, espera-se que a capacidade permaneça restrita e os preços firmes, mesmo com a redução do volume de transporte de automóveis.

Em termos de dados comerciais, o total das exportações automotivas apresentou um desempenho melhor do que sugerem os números de produção. As exportações, incluindo veículos, peças e componentes, cresceram 7,6% em junho e 1% no primeiro semestre do ano. O crescimento foi ligeiramente mais forte para as remessas fora dos Estados Unidos (+11,3%). do que para os Estados Unidos (+7%), visto que o México tem se diversificado em outros mercados.

As exportações de tecnologia estão se tornando um segundo motor de demanda.

O México continua sendo o principal parceiro comercial dos EUA, representando quase 17% das importações americanas, contra 11,7% do Canadá, mas sua vantagem sobre os fornecedores asiáticos emergentes está diminuindo. Ao mesmo tempo, os equipamentos de informática ultrapassaram os automóveis como o principal produto de exportação do México para os Estados Unidos.

Para o transporte de cargas, isso reforça a demanda nos mesmos corredores que já transportam volume automotivo, em particular Bajío e o oeste do México, na região de Jalisco. Onde se prevê uma desaceleração na demanda do setor automotivo, o transporte de cargas para os setores de tecnologia e manufatura em geral está preenchendo a lacuna, o que deve manter a capacidade restrita e os preços firmes nesses corredores.

O panorama geral da capacidade continua a recompensar o planeamento. A relutância dos motoristas em viajar para os Estados Unidos e o custo de reposicionamento de equipamentos vazios após viagens para o norte continuam a limitar a capacidade transfronteiriça. Assim, os expedidores que garantem capacidade antecipadamente e mantêm cronogramas consistentes de coleta e entrega obtêm preços significativamente melhores do que aqueles que competem por capacidade no mercado spot.

Em relação à política comercial, a mudança de 24 de julho das tarifas gerais da Seção 122 dos EUA para o regime tarifário da Seção 301 mantém a taxa tarifária efetiva sobre os produtos mexicanos a mais baixa entre os principais fornecedores dos EUA, o que é positivo para a estabilidade do volume. Para obter mais detalhes, consulte a seção Política Comercial e Alfândega deste relatório.

O porto de Manzanillo e as obras rodoviárias colidem.

O porto marítimo de contêineres mais movimentado do México enfrenta um gargalo cada vez maior. A expansão da rodovia Colima-Manzanillo, combinada com a saturação do próprio Porto de Manzanillo, gerou longas filas e tempos de trânsito imprevisíveis para o transporte rodoviário que atende o porto. Segundo o Sindicato dos Transportadores de Manzanillo, o congestionamento nas estradas agora afeta as chegadas tanto na rodovia quanto nos acessos ao porto.

O Centro Regulador Terrestre do porto, uma nova instalação de despacho e coordenação, começou a operar em 7 de julho para ajudar a gerenciar as entradas de caminhões de forma mais previsível, mas espera-se que a construção de vias de acesso continue impactando os tempos de ciclo no curto prazo.

A pressão surge à medida que o volume de remessas continua a crescer. Os portos mexicanos movimentaram 3,1% mais contêineres no primeiro semestre do ano, sendo que Manzanillo respondeu por 43% desse total nacional. Para os expedidores que transportam mercadorias por Manzanillo, isso indica uma variabilidade contínua nos horários de agendamento de transporte rodoviário e nos tempos de coleta no interior do país durante o terceiro trimestre. Considere adicionar um tempo extra de segurança ao transporte terrestre ou avaliar outros portos, como Lázaro Cárdenas, como opções secundárias.

Prazo para cumprimento da Manifestação de Valor adiado

A entrada em vigor da Manifestación de Valor Electrónica, o formulário eletrônico que consolida a documentação de valor aduaneiro por meio do portal de comércio de janela única do México, será adiada de 1º de agosto para 30 de setembro.

A prorrogação concede aos expedidores e despachantes aduaneiros mais dois meses para adaptarem os processos antes que a exigência entre em vigor integralmente. Isso adia o risco de atrasos nas fronteiras que haviam sido previstos para agosto. Recomenda-se aos expedidores que considerem o dia 30 de setembro como a data limite para que os processos de documentação estejam prontos.

EUA–Canadá

A Ponte Gordie Howe abre um novo capítulo para o transporte de mercadorias transfronteiriço.

Um dos desenvolvimentos mais significativos para o transporte de mercadorias na América do Norte é a inauguração da Ponte Internacional Gordie Howe, que liga Windsor, Ontário, a Detroit, Michigan. A ponte oferece uma nova opção de travessia comercial em um dos corredores de transporte de carga transfronteiriços mais movimentados do continente e espera-se que melhore a resiliência a longo prazo, reduzindo a dependência da Ponte Ambassador.

Estimativas sugerem que os motoristas comerciais poderiam economizar coletivamente 850.000 horas por ano graças à redução do congestionamento e a um processamento de fronteiras mais eficiente. Para a transportadora, isso se traduz em menos atrasos, maior confiabilidade e melhor utilização de ativos no transporte de cargas internacionais. Esses benefícios são particularmente significativos em um setor onde a retenção de motoristas continua sendo um desafio e muitos motoristas priorizam horários previsíveis e retornos pontuais para casa.

Além dos benefícios imediatos para o transporte, a ponte representa um investimento estratégico no futuro do comércio entre os Estados Unidos e o Canadá. A cadeia de suprimentos para os setores automotivo, industrial e de bens de consumo depende fortemente de travessias de fronteira eficientes, e a adição de novas faixas de trânsito ajuda a reduzir o risco associado à dependência de uma única travessia principal.

Embora a ponte não leve imediatamente a um aumento nos volumes de carga, ela deverá melhorar a eficiência geral da cadeia de suprimentos em toda a região e apoiar o crescimento futuro.

A incerteza em relação à política comercial continua a influenciar as decisões empresariais.

Embora o fluxo de mercadorias entre o Canadá e os Estados Unidos permaneça praticamente ininterrupto, a incerteza em torno da política comercial tornou-se uma preocupação crescente para os expedidores. Com a transição do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) para revisões anuais em vez de um ciclo de seis anos, aumentou-se o foco no futuro das regras comerciais norte-americanas, especialmente para setores com cadeias de suprimentos profundamente integradas, como o automotivo, o de manufatura e o agrícola.

Essa incerteza foi amplificada por recentes medidas tarifárias que afetaram certas exportações canadenses. Em julho, o governo dos EUA anunciou tarifas de 50% sobre produtos como automóveis, laticínios e bebidas alcoólicas. Essas são tarifas da Seção 338 baseadas em alegações de tratamento discriminatório contra produtos americanos e se aplicam a mercadorias, independentemente de estarem ou não cobertas pelo USMCA.

Produtos energéticos, potássio, minerais críticos, peixe e produtos sujeitos às tarifas da Seção 232 estão isentos. Com vigência a partir de 19 de agosto de 2026, o escopo definido e a implementação adiada sugerem que a intenção é trazer o Canadá de volta à mesa de negociações do USMCA.

As empresas canadenses estão avaliando cada vez mais como possíveis mudanças nas políticas podem afetar as decisões de fornecimento, produção e investimento. Segundo relatos, alguns fabricantes canadenses adiaram investimentos de capital ou estão considerando expandir a produção nos Estados Unidos para reduzir a exposição comercial futura. Para o transporte de cargas, o principal impacto hoje não é a redução do volume transfronteiriço, mas sim o aumento da cautela, enquanto as empresas aguardam maior clareza sobre as regras que irão reger o comércio daqui para frente.

Os custos dos combustíveis e os mercados cambiais aumentam a pressão sobre os preços.

As condições econômicas estão criando um ambiente de preços cada vez mais complexo para a transportadora. O aumento dos custos de combustível elevou novamente as despesas operacionais, forçando muitas transportadoras a buscar aumentos de tarifas ou a se tornarem mais seletivas em relação às cargas que aceitam. Isso ocorre mesmo com a demanda geral de frete canadense permanecendo relativamente fraca, criando um ambiente em que as transportadoras estão buscando equilibrar a recuperação de custos com a competitividade.

Ao mesmo tempo, o dólar canadense se desvalorizou para um de seus níveis mais baixos em vários meses. Em circunstâncias normais, um dólar canadense mais fraco apoiaria as exportações, tornando os produtos canadenses mais competitivos internacionalmente e desestimulando as importações. No entanto, as condições atuais do mercado estão longe de ser típicas. A incerteza em relação à política comercial está atenuando o impacto tradicional das oscilações cambiais.

Olhando para o futuro, as negociações comerciais continuam sendo a principal incógnita. Caso as discussões sobre o USMCA se tornem mais controversas ou surjam medidas tarifárias adicionais, os mercados de frete poderão sofrer mudanças rápidas nos padrões de fornecimento, na atividade de manufatura e na demanda por transporte, criando uma volatilidade elevada no quarto trimestre.

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