Popyt na surowce mineralne przewyższa podaż krajową, podczas gdy energetyka jądrowa powraca do łask

Branże konkurują o kluczowe minerały

Stany Zjednoczone starają się zapewnić krajowe zasoby pierwiastków ziem rzadkich i innych kluczowych minerałów, ale popyt rośnie szybciej, niż są w stanie powstać nowe moce produkcyjne. W sytuacji, gdy infrastruktura sztucznej inteligencji, projekty energetyczne, produkcja obronna i zaawansowane technologie konkurują o te same materiały, decydenci i liderzy przemysłu stają w obliczu trudnej rzeczywistości: oczekuje się, że zmniejszenie zależności od Chin zajmie lata, a nie miesiące.

Co warto wiedzieć

• Krytyczne minerały, takie jak neodym, prazeodym, dysproz i terb, stanowią niezbędny surowiec do produkcji silników elektrycznych, turbin wiatrowych, centrów danych, zaawansowanego sprzętu produkcyjnego i systemów obronnych. Chiny posiadają duże złoża tych minerałów.
• Chiny pozostają również dominującym przetwórcą i rafinerią wielu z tych materiałów, co oznacza, że ryzyko w łańcuchu dostaw utrzymuje się nawet w przypadku pozyskiwania surowców z innych źródeł.
• Produkcja na dużą skalę w Chinach pozwoliła utrzymać stosunkowo niskie ceny pierwiastków ziem rzadkich na świecie. Choć było to korzystne dla producentów, jednocześnie utrudniało pozyskiwanie inwestycji prywatnych przez droższe projekty w Stanach Zjednoczonych i krajach sojuszniczych. W rezultacie wiele krajowych projektów wymagało wsparcia rządowego, aby móc się rozwijać.

Czego się spodziewać dalej

• Federalne wysiłki mające na celu zmniejszenie zależności od chińskich łańcuchów dostaw nabierają tempa, zwłaszcza w przypadku przemysłu obronnego i innych strategicznych gałęzi przemysłu. Jednak nowe kopalnie, zakłady przetwórcze i produkcyjne często wymagają lat uzyskiwania pozwoleń, budowy i kwalifikacji, zanim osiągną skalę komercyjną.
• Grupy branżowe i analitycy nieustannie ostrzegają, że amerykańskie górnictwo, rafinacja i produkcja magnesów nie będą w stanie sprostać prognozowanemu popytowi w najbliższej przyszłości.
• W przypadku wykonawców zamówień obronnych i łańcuchów dostaw zamówień publicznych ograniczenia dotyczące kluczowych minerałów i komponentów pochodzących od podmiotów zagranicznych budzących obawy, takich jak Chiny, zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 r. W obliczu zbliżającego się terminu przedstawiciele branży domagają się zwolnień.

Co to oznacza dla łańcuchów dostaw energii

• Surowce mineralne stają się problemem łańcucha dostaw w takim samym stopniu, jak i problemem energetycznym czy produkcyjnym. W miarę jak przedsiębiorstwa dywersyfikują swoje źródła zaopatrzenia, eliminując Chiny, łańcuchy dostaw stają się dłuższe i bardziej złożone, często obejmując wiele krajów w celu wydobycia, przetwarzania, rafinacji i końcowej produkcji.
• Nadawcy powinni spodziewać się dalszej zmienności przepływów transportowych, ponieważ w Ameryce Północnej i na rynkach pokrewnych powstają nowe centra produkcyjne.
• Firmy zajmujące się infrastrukturą energetyczną, centrami danych AI, bateriami i zaawansowaną produkcją powinny uważnie monitorować trendy rynkowe, dywersyfikować dostawców i zapewniać elastyczność w strategiach zaopatrzenia i transportu, zanim niedobory lub ograniczenia handlowe zakłócą dostawy.

Boom na centra danych napędza ambicje powrotu do energetyki jądrowej

W odpowiedzi na potrzebę zasilania centrów danych AI Stany Zjednoczone przygotowują się na odrodzenie energetyki jądrowej.

Giganci technologiczni, m.in. Microsoft, Google, Amazon i Meta, finansują projekty nuklearne. Przykładowo, Microsoft inwestuje ponad 16 miliardów dolarów w ponowne uruchomienie bliźniaczego reaktora Three Mile Island w pobliżu Harrisburg w Pensylwanii, w którym w 1979 r. doszło do stopienia rdzenia. Przemianowane na Crane Clean Energy Center, ma zacząć zasilać centra danych AI firmy Microsoft w 2027 roku.

Powrót do energetyki jądrowej na szeroką skalę wiązałby się z konkretnymi wyzwaniami logistycznymi.

Co warto wiedzieć

• Energia jądrowa zapewnia stałą, niezawodną i niskoemisyjną energię, dostosowaną do zaspokajania całodobowego zapotrzebowania energetycznego centrów danych.
• Energia jądrowa odpowiada obecnie za około 18% całkowitej energii elektrycznej w Stanach Zjednoczonych i dostarcza 55% energii bezemisyjnej. Na podstawie serii rozporządzeń prezydenckich z maja 2025 r. Stany Zjednoczone zamierzają do 2050 r. potroić swoją moc energetyczną elektrowni jądrowych do 400 gigawatów.
• W czerwcu Stany Zjednoczone i Kanada ogłosiły odrębne plany budowy po 10 nowych reaktorów jądrowych. To największa akcja nuklearna w Ameryce Północnej od dziesięcioleci.

Co to oznacza dla logistyki energetycznej

• Projekty reaktorów jądrowych wymagają transportu dużych, cennych komponentów w ramach ściśle określonych terminów. Renesans energetyki jądrowej stworzyłby nowe zapotrzebowanie na logistykę projektów, transport ciężki i specjalistyczne usługi łańcucha dostaw energii.
• Oprócz samych reaktorów, inwestycje w infrastrukturę przesyłową i sieciową dodatkowo zwiększyłyby popyt na transformatory, turbiny i inny kluczowy sprzęt — każdy z nich ma swoje własne, specjalistyczne wymagania logistyczne.
• Firmy realizujące projekty z zakresu energetyki jądrowej i energetyki opartej na sztucznej inteligencji powinny współpracować z dostawcami usług logistycznych już na wczesnym etapie planowania projektu— szczególnie na etapie wstępnego projektowania inżynieryjnego (FEED), aby zabezpieczyć możliwości przewozowe, uniknąć wąskich gardeł i utrzymać harmonogram budowy na właściwym torze.

Zmiany w taryfach celnych w USA

Najnowsze zmiany w polityce taryfowej USA podkreślają, że zgodność z przepisami handlowymi i wiedza celna pozostają kluczowymi elementami łańcucha dostaw:

• Ogólne cła na podstawie sekcji 122 wygasły w lipcu i zostały natychmiast zastąpione cłami na podstawie sekcji 301, powiązanymi z kontrolą pracy przymusowej w łańcuchach dostaw. Nowe cła obejmują import z 60 krajów w wysokości 10% lub 12,5%.
• Podczas gdy negocjacje w sprawie umowy między USA, Meksykiem i Kanadą trwają, towary kanadyjskie mogą zostać objęte taryfami celnymi w wysokości 50% na mocy sekcji 338, która zezwala na dodatkowe cła w przypadku, gdy okaże się, że dany kraj traktuje handel amerykański nieuczciwie lub dyskryminująco. Data wdrożenia to 19 sierpnia 2026 r.
• W odwecie za niektóre podatki nakładane na przychody amerykańskich firm technologicznych, administracja USA zagroziła wprowadzeniem 25% taryf na mocy sekcji 301 na towary z kilku krajów europejskich. Na razie nie jest jasne, czy i kiedy te zmiany zostaną wdrożone.

Aby być na bieżąco, zasubskrybuj nasz newsletter Trade & Tariffs Insights.

Spis treści