La capacità transfrontaliera dipende dalla politica, dai motori e dal flusso

USA–Messico

I mercati merci transfrontalieri sono stati abbastanza stabili a settembre, con rapporti carico-camion e volumi di merci stabili nei principali attraversamenti del Texas, mentre la domanda agricola stagionale si è normalizzata dopo il Labor Day. I flussi commerciali tra Messico e Stati Uniti hanno continuato a stabilire record, con una crescita ancora concentrata in elettronica e apparecchiature informatiche.

Ma i continui ritiri del visto B-1 statunitense per i conducenti messicani, insieme a interruzioni temporanee in alcuni attraversamenti lungo il confine, hanno ridotto la capacità utilizzabile in alcuni momenti di settembre.

Il bacino di conducenti qualificati per operazioni transfrontaliere continua a ridursi, e la capacità potrebbe ridursi man mano che i volumi del quarto trimestre aumentano. L'attuale finestra potrebbe offrire agli spedizionieri l'opportunità di assicurarsi impegni di capacità prima che il mercato si restringa nuovamente.

La tempistica per i negoziati sull'Accordo USA-Messico-Canada (USMCA) è nuovamente cambiata. Il quarto ciclo di colloqui bilaterali era stato programmato per il 28 e 29 settembre a Washington, ma è stato rinviato senza una nuova data fissata.

Complessità del confine di settembre

La disponibilità dei piloti è rimasta un vincolo chiave a settembre. Secondo CANACAR, le autorità statunitensi hanno ritirato i visti a 25.000 macchinisti messicani.

Due interruzioni temporanee hanno anche colpito i flussi transfrontalieri a settembre.

Autisti di camion messicani hanno interrotto i passaggi commerciali a Mexicali e San Luis Río Colorado all'inizio di settembre per protestare contro la revoca del visto B-1 e chiedere maggiore chiarezza sull'interpretazione delle leggi sul cabotaggio, che impediscono agli autisti messicani di trasportare merci tra due punti negli Stati Uniti.

Sebbene la interruzione sia stata di breve durata e localizzata, ha evidenziato preoccupazioni persistenti che l'incertezza normativa potesse ulteriormente limitare la disponibilità di autisti transfrontalieri e i flussi di apparecchiature.

Separatamente, l'Agenzia Nazionale delle Dogane del Messico (ANAM) ha vietato ai camion vuoti di attraversare in direzione sud a Eagle Pass e Brownsville, Texas, dal 9 settembre fino alla revoca della restrizione il 14 settembre. I passaggi commerciali giornalieri sono scesi da circa 1.000 a tra 300 e 400, e quasi 700 trattori sono rimasti bloccati sul lato statunitense.

Poiché le limitazioni dei permessi impedivano a molti vettori di deviare via Del Rio, Texas, alcuni portaportavano attrezzature in Messico tramite Laredo. Il percorso più lungo ha prolungato i tempi di riposizionamento e aumentato i costi del carburante, che si sono riflessi in tariffe più alte sulle corsie interessate. L'impatto rimase localizzato e le condizioni agli altri attraversamenti non furono influenzate.

Anche i requisiti di conformità alle frontiere si stanno ampliando. L'Ordine Esecutivo 14411 del Messico, firmato a giugno ma con un lancio scaglionato, mira a rafforzare la sicurezza della catena di approvvigionamento transfrontaliera. Ulteriori verifiche da parte degli importatori e revisioni dei documenti potrebbero estendere i tempi di sgombera, aumentare i tassi di ispezione e aumentare le stoccazioni per i spedizionieri con registri di conformità incompleti.

I vettori non sono direttamente regolamentati dall'ordine, ma potrebbero affrontare tempi di permanenza più lunghi ai valichi di frontiera, più eccezioni per le spedizioni e turni più lenti, il che potrebbe ridurre ulteriormente la capacità utilizzabile. La partecipazione al C-TPAT e le solide pratiche di documentazione probabilmente diventeranno sempre più importanti per mantenere la velocità del merci. 

Insieme, questi sviluppi dimostrano che la capacità utilizzabile transfrontaliera dipende sempre più dall'idoneità del conducente, dal riposizionamento delle attrezzature e dalla prontezza della documentazione, non solo dai camion disponibili.

I flussi commerciali stabilirono nuovi record, con la crescita ancora concentrata

La quota del Messico nelle importazioni statunitensi è salita al 18,2% a luglio, l'ultima misura disponibile. I dati sul trasporto merci confermano la stessa tendenza. Il trasporto merci transfrontaliero tra Stati Uniti e Messico ha continuato a crescere a un ritmo annuo a doppia cifra a luglio, con i camion che trasportano la grande maggioranza di quel traffico. Laredo, El Paso e Otay Mesa rimasero i principali punti d'accesso per camion.

Gli investimenti di origine statunitense in Messico sono stati positivi nella prima metà del 2026, nonostante tutta l'incertezza dell'USMCA. È cresciuta del 14,7% su base annua e ha rappresentato il 48% del totale degli investimenti diretti esteri ricevuti dal Messico in questo periodo. Gli investimenti si concentrarono negli stati del Messico centrale e nel nord-est di Nuevo León, segnalando una futura domanda di merci transfrontaliere.

La stagione degli uragani rimane una variabile di pianificazione

La stagione degli uragani in Messico rimane attiva fino a novembre, e il recente clima lungo la costa pacifica del Messico ricorda l'esposizione che crea per il trasporto merci. L'uragano Polo portò a restrizioni temporanee in diversi porti del Pacifico, tra cui Manzanillo e Lázaro Cárdenas.

Forti piogge provenienti da sistemi come questo possono influenzare i corridoi autostradali che collegano i porti del Pacifico a Guadalajara, al Bajío e ai valici di confine settentrionali.

Gli spedizionieri che trasportano merci di origine portuale verso nord dovrebbero inserire tempi aggiuntivi nei piani e confermare l'instradamento di emergenza con i loro vettori.

Cosa dovrebbero considerare gli spedizionieri

• Ora è il momento di assicurare gli impegni di capacità transfrontaliera nel quarto trimestre prima che i volumi aumentino e di considerare la consolidazione transfrontaliera per massimizzare l'efficienza e la costi-efficacia del flusso di merci.
• Le interruzioni di settembre dimostrano il valore di avere opzioni flessibili per incrociare.
• Le strutture di cross-docking al confine possono offrire ai spedizionieri accesso a un numero più ampio di autisti statunitensi quando la capacità del B-1 è limitata.
• Per il trasporto di merci sensibili al tempo che ha origine nei porti del Pacifico, l'instradamento di contingenza e i tempi di consegna aggiuntivi dovrebbero rimanere parte della pianificazione fino a novembre.

USA–Canada

I mercati del trasporto merci transfrontalieri restano fortemente influenzati dalla politica commerciale. Dopo i nuovi dazi statunitensi fino al 50% su alcuni prodotti canadesi a fine agosto e i dazi di ritorsione canadesi su prodotti statunitensi a settembre, le catene di approvvigionamento hanno trascorso gran parte del mese ad adattarsi.

Ulteriori revisioni alle misure tariffarie statunitensi della Sezione 338 sono avvenute a settembre, mentre le restrizioni statunitensi all'importazione proposte a fine settembre hanno aggiunto un ulteriore livello di incertezza per produttori, distributori e fornitori di trasporti.

Settembre ha anche evidenziato quanto rapidamente gli sviluppi politici possano influenzare i flussi di merci. Similmente all'accelerazione delle spedizioni osservata prima dell'attuazione tariffaria di agosto, alcuni spedizionieri hanno anticipato il trasporto merci prima delle scadenze di settembre per ridurre la potenziale esposizione tariffaria.

Questi aumenti hanno causato aumenti a breve termine della domanda di trasporti nonostante cambiamenti limitati all'attività economica sottostante. Il risultato è stato un mercato in cui i volumi di merci sono guidati più dalla posizione delle scorte e dai tempi della politica commerciale che dalla crescita organica della domanda.

Nuovo divieto di 1 miliardo di dollari di importazioni canadesi

La disputa commerciale tra Stati Uniti e Canada si è intensificata quando gli Stati Uniti hanno introdotto il 29 settembre un divieto di importazione su quasi 1 miliardo di dollari di prodotti canadesi, inclusi bevande alcoliche, latticini e motociclette.

Sebbene ciò metta ulteriormente a dura prova le relazioni commerciali tra i due paesi, l'impatto diretto dovrebbe essere limitato. Il commercio annuale tra i due paesi ammonta a 880 miliardi di dollari e i prodotti interessati erano già soggetti a forti dazi statunitensi, che avevano ridotto significativamente la loro competitività sul mercato statunitense.

La capacità rimane sbilanciata

I fondamentali del mercato sottostante sono cambiati poco durante il mese. Il trasporto merci diretto verso sud negli Stati Uniti ha continuato a superare la domanda in direzione nord, mantenendo uno squilibrio di capacità che è persistito per gran parte del 2026.

La capacità rimaneva più ridotta su molte corsie Canada-Stati Uniti. corsie, mentre generalmente era più favorevole nella direzione inversa. Si prevede che questo squilibrio continuerà fino a ottobre, anche se futuri annunci di politica o ulteriori azioni di ritorsione potrebbero creare picchi periodici di domanda come quelli registrati negli ultimi mesi.

Guardando al futuro, la sfida principale per molti spedizionieri sarà probabilmente pianificare basandosi sull'incertezza piuttosto che sulla sicurezza della capacità di trasporto. Il trasporto merci continua a spostarsi in modo efficiente oltre confine, ma la domanda di trasporti è sempre più influenzata da politiche, tempistiche tariffarie e decisioni di gestione dell'inventario.

Gli spedizionieri dovrebbero aspettarsi una continua volatilità nei flussi di trasporto mentre le catene di approvvigionamento si adattano a un contesto commerciale nordamericano in evoluzione.

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