Ograniczenia przepustowości utrzymują się w następstwie porozumienia pracowniczego
Osiągnięto porozumienie pracownicze dla portów wschodniego i zatokowego wybrzeża USA
Osiągnięto porozumienie pracownicze między Międzynarodowym Stowarzyszeniem Dokerów (ILA) a Amerykańskim Sojuszem Morskim (USMX). Poprzednia umowa miała wygasnąć 15 stycznia 2025 roku.
Główne sojusze żeglugowe przetasowują się w 2025 roku
W lutym 2025 r. MSC i Maersk rozwiążą 2M Alliance. MSC będzie działać niezależnie, ale zawrze umowy kosmiczne z innymi spółkami, w tym ZIM i Premier Alliance. Maersk połączy siły z Hapag, aby stworzyć Gemini Cooperation, nową umowę o współdzieleniu statków.
Sojusz THE również się rozpadnie, a Hapag odejdzie do Maersk. Premier Alliance będzie kontynuować działalność z minimalnymi zmianami i nawiąże współpracę z MSC i Ocean Alliance. Ocean Alliance przedłużyło swoją umowę do 2032 roku, utrzymując obecne usługi, ale zmniejszając przepustowość na transatlantyckim szlaku handlowym.
Przepustowość i zatory
10% wzrost przepustowości statków w 2024 r. został zrównoważony przez przekierowania przez Przylądek Dobrej Nadziei, globalne zatory portowe i 6% wzrost popytu, co doprowadziło do niedoboru przepustowości. Rynki dotknięte przekierowaniami przez Kanał Sueski, takie jak USA-Indie, USA-Bliski Wschód i USA-Azja, doświadczają większej liczby pustych rejsów.
W Azji, Ameryce Łacińskiej i Ameryce Północnej, szczególnie na Zachodnim Wybrzeżu USA (USWC), występują poważne zatory portowe z powodu wczesnych szczytów sezonu i strajków.
Globalna niezawodność harmonogramu nieznacznie poprawiła się do 51,5% w październiku 2024 r., ale pozostaje o 12,8% niższa niż w zeszłym roku. Maersk i MSC są najbardziej niezawodnymi przewoźnikami, podczas gdy Yang Ming i PIL mają trudności z osiągnięciem wiarygodnych wyników.
Azja
Azja-Europa
Trwają roczne negocjacje kontraktowe na szlaku handlowym Azja–Europa, a spółka stara się utrzymać wysokie stawki poprzez ogólne podwyżki stawek (GRI). Pomimo tych wysiłków, stawki zaczęły spadać z powodu niskiego wykorzystania mocy produkcyjnych. Można się spodziewać, że spółka zachowa dyscyplinę w utrzymywaniu podwyżek GRI i planuje utrzymać wysokie stopy procentowe do stycznia.
Azja–USA
Stawki spotowe na szlakach transpacyficznych umocniły się pod koniec 2024 roku i prawdopodobnie pozostaną na wysokim poziomie do stycznia 2025 roku. Groźba strajku w porcie na wschodnim wybrzeżu USA (USEC) rzuciła cień na popyt na zachodnim wybrzeżu USA (USWC), co spowodowało wzrost stawek do wszystkich lokalizacji w USA. Chociaż porozumienie pracownicze jest już zawarte, ceny i czas tranzytu pozostają zakłócone, ponieważ ruch portowy się dostosowuje. Podwyżki amerykańskich ceł importowych i nowy sojusz rozpoczynający się w lutym 2025 roku zwiększają niepewność i zmienność rynku.
Podwyższenie stawek spot w pierwszym kwartale 2025 r. może być korzystne dla przewoźników w negocjacjach kontraktowych. Na szlakach Azja-Europa stawki spot również rosną, po udanych GRI w grudniu i kolejnych podwyżkach spodziewanych na początku stycznia 2025 roku. Popyt i stawki wzrosły pod koniec 2024 r., powodując wzrost stawek kontraktowych na 2025 r. powyżej ubiegłorocznych.
Można się spodziewać, że ta pozytywna tendencja utrzyma się także w styczniu, a przed Nowym Rokiem Księżycowym popyt na ładunki będzie duży. Współpraca Gemini, rozpoczynająca się 1 lutego 2025 r., może również wpłynąć na harmonogramy usług i przepustowość.
Europa
Główne porty, takie jak Rotterdam, Hamburg i Antwerpia, nadal walczą z zatłoczeniem. Porty te doświadczają zwiększonego wolumenu handlu i nieefektywności operacyjnej, co prowadzi do opóźnień i wyższych kosztów.
Trwające zakłócenia na Morzu Czerwonym i Kanale Sueskim zmusiły wiele statków do zmiany trasy przez Przylądek Dobrej Nadziei, co dodaje około 4000 mil do każdej podróży i znacznie zwiększa czas tranzytu oraz koszty frachtu.
Dodatkowo niekorzystne warunki pogodowe i niedobory siły roboczej pogłębiają opóźnienia, przy czym niektóre przesyłki doświadczają opóźnień nawet do 14–21 dni. Złożony efekt tych problemów to zauważalny spadek niezawodności harmonogramu i wzrost stawek za wysyłkę, ponieważ popyt nadal przewyższa obecną podaż sprzętu.
Morze Śródziemne/Indie
Szlaki żeglugowe między Morzem Śródziemnym a Indiami wciąż się dostosowują i ewoluują. Firmy optymalizują rozkłady jazdy i zmieniają przydział statków, aby sprostać wysokiemu zapotrzebowaniu, zapewniając bardziej niezawodne i wydajne usługi. Wprowadzenie nowych usług bezpośrednich i strategicznych zmian w zawinięciach do portów pomaga złagodzić zatory i opóźnienia.
Ameryka Północna
USA–Azja
Popyt na usługi przewoźników przez USWC wzrósł z powodu wydłużonych czasów tranzytu przez Przylądek Dobrej Nadziei oraz potencjalnego strajku ILA, który został zażegnany w styczniu 2025 roku. Wolumeny w portach USWC wzrosły o 20–30% w IV kwartale 2024 r. z powodu wczesnego Nowego Roku Księżycowego i przyspieszenia przewozów w oczekiwaniu na potencjalne nowe taryfy.
Zatłoczenie portów w Azji i portach zachodniego wybrzeża USA powoduje nierzetelność harmonogramu i puste rejsy. Intensywny sezon tajfunów w Azji pogłębił opóźnienia statków i zatory w portach. Zatłoczenie portów przeładunkowych w Azji pozostaje znaczące, z opóźnieniami od 14 do 21 dni w głównych portach, takich jak Pusan, Szanghaj, Ningbo i Singapur.
USA–Europa
Przewoźnicy oceaniczni zmniejszyli przepustowość usług USEC, używając mniejszych statków i przenosząc większe na szlaki handlowe do Azji, gdzie popyt jest silniejszy. Zwiększona liczba pustych rejsów z powodu zatłoczenia portów spowodowała ograniczenie przestrzeni na statkach. Ocean Alliance i Premier Alliance połączą swoje usługi transatlantyckie w lutym 2025 roku, co jeszcze bardziej zmniejszy przepustowość.
linie lotnicze mają nadkomplety na wszystkich usługach wodnych z portów USWC, Hapag wycofuje się, a Ocean Alliance dołącza do tej usługi. W kluczowych portach zachodniego wybrzeża Morza Śródziemnego utrzymują się znaczne zatory w portach, nasilone przez poważną powódź w Walencji.
USA–LATAM
Niezawodność harmonogramu rejsów do portów na wschodnim wybrzeżu Ameryki Południowej (ECSA) została zakłócona przez znaczne opóźnienia w portach Navegantes i Rio Grande w Brazylii, co prowadzi do odwołanych rejsów i pomijania portów. Ulewne deszcze w południowej Brazylii przyczyniły się do opóźnień i zatorów, zmuszając przewoźników do omijania tych portów i przeładunku przez Santos lub inne porty.
Zator rozprzestrzenił się na porty Itapoa i Paranagua z powodu przekierowania statków. Z powodu opóźnień w portach przeładunkowych i portach południowej Brazylii zmniejszyła się przestrzeń ładunkowa między wybrzeżem Zatoki Perskiej (USGC) a portami ECSA i zachodniego wybrzeża Ameryki Południowej (WCSA). Zwiększone zatłoczenie w portach przeładunkowych w Panamie, Caucedo, Cristobal, Cartagenie i Kingston powoduje znaczne opóźnienia.
Stany Zjednoczone – Azja Południowa, Bliski Wschód, Afryka (SAMA)
Miesięczne podwyżki stawek na Bliski Wschód są spowodowane niestabilnością usług i ograniczoną przestrzenią ładunkową. Porty USEC i USGC do Indii i na Bliski Wschód są dotknięte przekierowaniami przez Przylądek Dobrej Nadziei, co powoduje dłuższe czasy tranzytu i odwołane rejsy.
Usługi portowe Morza Czerwonego są zawieszone lub dostępne przez zatłoczone porty Morza Śródziemnego. Ograniczone usługi do portów Zatoki Perskiej i wzrost piractwa w pobliżu Somalii wpływają na harmonogramy. Zatory w portach Azji Południowo-Wschodniej i Jebel Ali powodują, że przewoźnicy korzystają z alternatywnych centrów przeładunkowych, które również stają się zatłoczone.
USA - Oceania
Przestrzeń pozostaje ograniczona u bezpośrednich przewoźników, ale wraz z końcem szczytu sezonu oczekuje się, że popyt spadnie w pierwszym kwartale 2025 roku, co poprawi dostępność przestrzeni. Sporadyczne pominięcia portów w usługach USEC i Australii występują z powodu opóźnień w portach UE/USA oraz niesprzyjającej pogody w portach Australii.
Oczekuje się opóźnień w usługach przeładunkowych przez Azję do Oceanii z powodu zatorów w portach azjatyckich. Od 1 września 2024 r. dla ładunków z portów Ameryki Północnej obowiązuje sezon BMSB (Brown marmorated stink bug). Oznacza to wymogi fumigacji dla niektórych towarów.
Kanada
Rynek przewozów towarowych pozostaje ogólnie miękki, z napięciem od zachodniego wybrzeża Kanady do zachodniej Kanady z powodu sezonowych ruchów towarowych i braku ładunków wychodzących ze Stanów Zjednoczonych. Zatory związane z okresem świątecznym utrzymują się do początku stycznia.
Potencjalna taryfa celna w wysokości 25% na produkty z Kanady do Stanów Zjednoczonych, ogłoszona przez prezydenta elekta Trumpa, budzi obawy, szczególnie w odniesieniu do wpływu na przepływ towarów i dostępność kierowców, ponieważ Kanada w dużym stopniu polega na imigracji w zakresie siły roboczej kierowców.
Ogólnokrajowy strajk Kanadyjskiego Związku Pracowników Pocztowych w dniach od 15 listopada do 17 grudnia 2024 r. spowodował zawieszenie przyjmowania międzynarodowej poczty do Kanady przez United States Postal Service (USPS), co poważnie zakłóciło przetwarzanie i dostarczanie przesyłek.
W dniu 23 grudnia 2024 r. USPS wydał następujące oświadczenie, sugerując, że nadawcy, których to dotyczy, powinni nadal monitorować tę sytuację przez cały styczeń 2025 r.: "Zawieszenie przez USPS przyjmowania poczty i paczek kierowanych do Kanady pozostaje tymczasowo niezmienione, ponieważ monitorujemy postępy Canada Post w przetwarzaniu wolumenów, które zostały wstrzymane podczas strajku. Przewidujemy wznowienie przyjmowania wolumenu związanego z Kanadą w ciągu najbliższych dwóch tygodni i doceniamy cierpliwość naszych klientów, ponieważ nadal monitorujemy rozwój sytuacji w Kanadzie ". Prosimy sprawdzać stronę internetową USPS w celu uzyskania najnowszych informacji dotyczących statusu tego zawieszenia usługi.
Azja Południowa, Bliski Wschód, Afryka (SAMA)
Dynamika rynku w styczniu 2025 roku jest silnie kształtowana przez nadchodzący Nowy Rok Księżycowy, co szczególnie wpływa na handel między Azją a Indiami. Proszę spodziewać się ograniczonej przestrzeni, wyższych stawek i pustych rejsów. Podczas gdy popyt na ładunki pozostaje niski w regionach takich jak Ameryka Północna, Oceania, Zatoka Perska i Afryka, Europa wykazuje potencjał wzrostu z powodu sezonu winogronowego.
Oczekujemy, że niedobory zapasów w wybranych lokalizacjach i podwyżki stawek na określonych szlakach handlowych będą stale kształtować krajobraz logistyczny. Proszę odpowiednio zaplanować te sezonowe zmiany.
Ponadto na uwagę zasługuje uruchomienie nowej usługi IOX przez ONE/YML/HMM z Indii do Europy Północnej w lutym 2025 r. w ramach konsorcjum PREMIERE Alliance. Ogólnie rzecz biorąc, przepustowość z Indii do wszystkich sektorów pozostaje stabilna, ale trasy Azja-Indie będą pod znaczną presją.
Ameryka Południowa
LATAM
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) z Brazylii zaktualizowała przepisy transportowe, zezwalając na okazjonalne podróże między Brazylią a Argentyną, Chile, Paragwajem, Peru i Urugwajem oraz ustanawiając nowe protokoły dla bezpieczniejszych i bardziej przyjaznych dla środowiska operacji.
Koszty logistyczne w Brazylii wzrosły jednak, gdy ceny oleju napędowego osiągnęły najwyższą średnią w roku w grudniu 2024 roku. W Argentynie koszty logistyki wzrosły o 2% w grudniu 2024 r., a nieformalny kurs wymiany dolara jest obecnie zgodny z oficjalnym kursem. Eksport Urugwaju do Mercosur wzrósł o 8,96%, wymagając większej liczby usług transportu drogowego. W Kolumbii firmy transportowe borykają się ze znacznymi opóźnieniami i kosztami spowodowanymi blokadami dróg i rosnącymi cenami paliwa.
Chile i Kolumbia rozwijają platformy cyfrowe dla efektywności logistycznej, podczas gdy Peru inwestuje w projekty infrastrukturalne. W Chile rośnie zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe klasy premium. Do konkretnych problemów należą niedobór 40-stopowych kontenerów typu high cube w Cali, duże zatory w porcie Callao oraz opóźnienia w Chile spowodowane dużymi zatorami w portach i sezonowym popytem.
Oceania
Ameryka Północna
Warunki rynkowe stały się zatłoczone podczas negocjacji pracowniczych, które zakłóciły pracę USEC i kanadyjskich portów w Montrealu i Vancouver. Mimo że porozumienie zostało już zawarte, ceny i czasy tranzytu pozostają zakłócone, ponieważ ruch w amerykańskich portach ponownie się dostosowuje. Choć popyt rośnie, należy spodziewać się łagodnego szczytu sezonu w nowym roku. Opóźnienia w imporcie z USA wynikają z opóźnień w azjatyckich portach przeładunkowych.
Europa
Rynek z Europy do Oceanii jest napięty z powodu zakłóceń na Morzu Czerwonym/Kanale Sueskim, z przekierowaniem przez Przylądek Dobrej Nadziei. Oczekuje się, że stopy pozostaną stabilne do grudnia, a potencjalnie także do pierwszego kwartału 2025 roku. Monitoruj zatłoczenie portów i wpływ złej pogody na niezawodność harmonogramu.
Azja
Niskie wolumeny i popyt utrzymywały się przez cały czwarty kwartał 2024 r., a przepustowość została dostosowana poprzez pominięcie portów i puste rejsy.
Praktyczne informacje dotyczące frachtu