Wzrost gospodarczy w Meksyku & Nierównowaga w kanadyjskim transporcie towarowym

USA-Meksyk

Przewoźnicy transgraniczni przygotowują się na kolejny trudny rok w 2025. W 2024 roku przewoźnicy napotkali znaczące wyzwania finansowe w transporcie transgranicznym — koszty operacyjne wzrosły o szacunkowe 20%, jak podaje CANACAR w Meksyku.

Ten drastyczny wzrost był spowodowany kilkoma czynnikami:

• Ceny paliw: Ceny oleju napędowego wzrosły o 6,33%, przy średniej cenie 25,71 peso za litr do końca 2024 roku. Zmniejszone rządowe zachęty fiskalne pogłębiły problem, podnosząc koszty.
• Części zamienne: Koszty konserwacji pojazdów i części zamiennych również wzrosły, co mocno odbiło się na budżetach przewoźników. Wzrosty te były w dużej mierze spowodowane inflacją i umocnieniem dolara w stosunku do peso.
• Bezpieczeństwo i opóźnienia: Rosnące kradzieże ładunków i blokady dróg/opóźnienia zmusiły firmy do inwestowania w środki bezpieczeństwa i zwiększenia zużycia paliwa, podnosząc koszty operacyjne.

Wysyłka transgraniczna w 2025 roku

Patrząc w przyszłość, przewoźnicy spodziewają się, że presja kosztowa będzie się utrzymywać, co skłoni ich do jeszcze większego skupienia się na kontroli kosztów i efektywności operacyjnej. Cyfryzacja, oferując potencjalne rozwiązania dla optymalizacji procesów, pozwala przewoźnikom stawić czoła niepewnościom roku 2025 z połączeniem innowacji i odporności.

Okres świąteczny i początek nowego roku to szczególnie trudny czas dla branży transportu transgranicznego. W tym okresie wydłużony czas przejazdu, zdarzenia pogodowe i większa liczba wypadków stają się czynnikami krytycznymi, szczególnie na drogach o większym natężeniu ruchu. Do tego dochodzi niedobór operatorów, ponieważ wielu z nich decyduje się na urlop, co ogranicza zdolność branży do reagowania na pilne ładunki, szczególnie w przypadku ładunków wymagających zespołów operatorów.

Cyfrowe prawa jazdy

Od 2025 roku meksykańscy przewoźnicy transgraniczni przejdą na cyfrowe prawa jazdy dla kierowców ciężarówek. Chociaż ta zmiana ma na celu unowocześnienie systemu rządowego, spedytorzy nadal muszą posiadać fizyczne licencje, aby spełniać wymogi bezpieczeństwa. Różnica ta stwarza kierowcom problemy przy korzystaniu z niektórych udogodnień. W połączeniu z presją sezonu wysokiego, przewoźnicy znajdują się w skomplikowanej sytuacji i poszukują natychmiastowych rozwiązań, aby dotrzymać terminów dostaw i spełnić oczekiwania rynku.

Sytuacja nieruchomości przemysłowych

Rynek nieruchomości przemysłowych w Meksyku, zwłaszcza w Tijuanie, Monterrey, Guadalajarze i Mexico City, pozostawał aktywny pod koniec 2024 roku, głównie dzięki popytowi w sektorach produkcji, logistyki i elektroniki.

Tijuana koncentruje się na przemyśle lotniczym i medycznym, podczas gdy Monterrey jest liderem w branży motoryzacyjnej i logistycznej, a Guadalajara odzwierciedla mieszankę sektorów Tijuany.

Migawka celna Meksyku: 2024 w przeglądzie

Od stycznia do września 2024 r. łączna liczba operacji handlu zagranicznego wzrosła o 2,7%, przy czym służby celne na granicach odnotowały wzrost o 1,6%. Urzędy celne w Nuevo Laredo, Tijuanie i Ciudad Juárez przeprowadziły 61,0% wszystkich operacji celnych na granicy, co czyni je trzema najważniejszymi miejscami przekraczania granicy.

Na meksykańskich lotniskach operacje celne wzrosły o 3,8%, a Guadalajara, Monterrey i Mexico City stanowiły 52,2% działań związanych z lotniskami. Morskie operacje celne wzrosły o 6,8%, na czele z Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas i Altamira, które obsługiwały 85,5% operacji morskich. Wszystkie liczby są porównywalne z tym samym okresem w 2023 roku.

Sekretarz gospodarki Meksyku ogłosił nowe środki mające na celu ochronę meksykańskiego przemysłu tekstylnego. Podpisano dekret o tymczasowym podniesieniu ceł do 35% na 138 kategorii produktów tekstylnych w celu zwalczania importu po zaniżonych cenach i nadużywania programu ułatwień handlowych dla przemysłu wytwórczego, Maquila i usług eksportowych (IMMEX). Dekret ten nie ma zastosowania do towarów importowanych z krajów, z którymi Meksyk zawarł umowę handlową.

Port Manzanillo spodziewa się historycznego rekordu

Port Manzanillo był na dobrej drodze do osiągnięcia rekordowego poziomu 4 milionów TEU przeładunków do końca 2024 roku, napędzanego importem dóbr konsumpcyjnych i produktów produkcyjnych. Jako największy port Meksyku na zachodnim wybrzeżu, Manzanillo obsługuje około 42% ładunków skonteneryzowanych w kraju, osiągając 7,9% wzrost ładunków drobnicowych od stycznia do września 2024 roku.

Perspektywy dla Meksyku na 2025 r.

Amerykańska Izba Handlowa (AMCHAM) prognozuje pozytywne perspektywy gospodarcze na 2025 rok, z przewidywanym wzrostem bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) i eksportu, pomimo zagrożeń celnych ze strony prezydenta elekta USA, Donalda Trumpa.

Kluczowe możliwości tkwią w zastąpieniu chińskich komponentów w sektorze motoryzacyjnym, oferując małym i średnim przedsiębiorstwom z Ameryki Północnej szansę na integrację z globalnymi łańcuchami dostaw przy wsparciu rządu.

Oczekuje się, że inwestycje będą priorytetowo traktować dostawców Tier 1 i Tier 2, otwierając możliwości współinwestowania w komponenty motoryzacyjne. Chociaż proponowane cła prawdopodobnie będą miały krótkoterminowy wpływ na finanse firm, eksport Meksyku może skorzystać na zwiększonym popycie w USA, ponieważ firmy przenoszą źródła zaopatrzenia z Chin. Integracja regionalna handlu pozostaje kluczowa dla konkurowania z zaawansowanymi chińskimi łańcuchami dostaw.

USA–Kanada

Kanadyjski rynek transportowy jest obecnie pod wpływem złożonej sieci sił, które wpływają na podaż i popyt.

Po stronie popytu, czynniki takie jak niepewność polityczna (cła), korzystna polityka podatkowa i obniżki stóp procentowych stymulują krótkoterminowy wzrost. Jednak niski kurs dolara kanadyjskiego i sezonowy zastój w pierwszym kwartale stanowią wyzwanie.

Po stronie podaży, dostępność nowego sprzętu i potencjalny wzrost liczby podmiotów wchodzących na rynek oferują możliwości, ale zimowa pogoda i sezonowy charakter siły roboczej kierowców zmniejszają podaż. Dla przewoźników nierównowaga przepływów towarowych i sezonowe problemy z niedoborem pracowników stwarzają zarówno szanse, jak i zagrożenia.

W krótkiej perspektywie przewoźnicy mogą napotkać zmienne warunki z dużym popytem i ograniczoną podażą, zwłaszcza w regionach takich jak Alberta i Kolumbia Brytyjska. Kluczem do utrzymania konkurencyjności będzie skuteczne zarządzanie tymi czynnikami.

Rynek przewozów towarowych pozostaje ogólnie słaby, z napięciami od zachodniego wybrzeża Kanady do zachodniej Kanady z powodu sezonowych przewozów towarowych i braku ładunków wychodzących ze Stanów Zjednoczonych. Zatory związane z okresem świątecznym utrzymują się do początku stycznia.

Strajk pracowników poczty w Kanadzie

Ogólnokrajowy strajk Kanadyjskiego Związku Pracowników Pocztowych w okresie od 15 listopada do 17 grudnia 2024 r. doprowadził do zawieszenia przyjmowania poczty międzynarodowej do Kanady przez United States Postal Service (USPS), poważnie zakłócając przetwarzanie i dostarczanie poczty.

23 grudnia 2024 r. USPS wydał następujące oświadczenie, sugerując, że dotknięci spedytorzy powinni nadal monitorować tę sytuację przez cały styczeń 2025 r.: „Zawieszenie przyjmowania przez USPS poczty i paczek kierowanych do Kanady pozostaje tymczasowo niezmienione, ponieważ monitorujemy postępy Canada Post w przetwarzaniu wolumenów, które zostały zgromadzone podczas strajku.

Przewidujemy wznowienie przyjmowania wolumenu związanego z Kanadą w ciągu najbliższych dwóch tygodni i doceniamy cierpliwość naszych klientów, ponieważ nadal monitorujemy rozwój sytuacji w Kanadzie ". Prosimy sprawdzać stronę internetową USPS w celu uzyskania najnowszych informacji dotyczących statusu tego zawieszenia usługi.

Czynniki zwiększające popyt

1. Polityczne zagrożenie krótkoterminowe związane z taryfami

Firmy proaktywnie wysyłają towary przed spodziewaną podwyżką ceł 20 stycznia, co powoduje gwałtowny wzrost popytu. Obawa przed taryfami może prowadzić do gromadzenia zapasów wczesnych dostaw w celu uniknięcia wyższych kosztów, co zwiększa krótkoterminowy popyt na transport.

2. Kanadyjskie święto GST/HST (14 grudnia - 15 lutego)

Okres ulg podatkowych zachęca konsumentów i przedsiębiorstwa do dokonywania zakupów już teraz, co zwiększa popyt na transport towarów, zwłaszcza żywności i innych produktów, które kwalifikują się do oszczędności. Prawdopodobnie wpłynie to na wzrost wolumenu przewozów towarowych.

3. Kontynuacja obniżek stóp procentowych

Niższe stopy procentowe mają tendencję do stymulowania aktywności gospodarczej poprzez obniżanie kosztów pożyczek. Gdy firmy i konsumenci zaciągają więcej długów na wydatki lub inwestycje, popyt na transport wzrasta. W szczególności może to wspierać wzrost w branżach takich jak budownictwo, handel detaliczny i produkcja, z których wszystkie w dużym stopniu zależą od transportu.

4. Geografia i zimna pogoda w Kanadzie

Zapotrzebowanie na ogrzewane i przyczepy z kontrolowaną temperaturą wzrasta wraz z nadejściem chłodniejszej pogody, szczególnie w zimowych miesiącach w Kanadzie. W związku z mroźnymi temperaturami, towary wrażliwe na temperaturę, takie jak produkty rolne, farmaceutyki i elektronika, wymagają specjalnego traktowania i sprzętu, co prowadzi do zwiększonego zapotrzebowania na te wyspecjalizowane usługi.

Czynniki zmniejszające popyt

1. Potencjalne zagrożenie cłami

Jeśli cła znacznie wzrosną, tak jak proponowane 25% cła, może to drastycznie zmniejszyć kanadyjski eksport do Stanów Zjednoczonych. Ma to szczególne znaczenie, biorąc pod uwagę wolumen handlu między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi wynoszący 3,6 miliarda dolarów dziennie. Pogorszenie koniunktury w handlu zmniejszyłoby wolumen przewozów towarowych, szczególnie w przypadku przesyłek transgranicznych.

2. Niski kurs dolara kanadyjskiego

Słabszy dolar kanadyjski powoduje, że import staje się droższy, co może prowadzić do zmniejszenia popytu na towary importowane. Ponieważ firmy stają w obliczu wyższych kosztów importu z USA, mogą ograniczyć import towarów, zmniejszając tym samym wolumen frachtu zarówno dla przesyłek przychodzących, jak i wychodzących.

3. Sezonowy zastój (spowolnienie w pierwszym kwartale)

Historycznie rzecz biorąc, pierwszy kwartał jest zazwyczaj wolniejszy z powodu poświątecznych zachowań konsumentów, zimowej pogody i mniejszego ruchu w handlu detalicznym. Połączenie niskiej aktywności konsumentów i trudnych warunków pogodowych prowadzi do zmniejszenia popytu na usługi transportowe, co wpływa na wolumeny, zwłaszcza w sektorach takich jak handel detaliczny i budownictwo.

Czynniki zwiększające podaż

1. Dostępność nowego i używanego sprzętu

Dostępność sprzętu, zarówno nowego, jak i używanego, może zachęcić nowe podmioty do wejścia na kanadyjski rynek transportowy. Ponadto stabilne ceny sprzętu zapewniają mniejsze ryzyko finansowe dla obecnych operatorów, którzy chcą rozszerzyć swoją flotę lub wymienić starszy sprzęt.

Siły zmniejszające podaż

1. Niższe wolumeny frachtu i potencjalne bankructwa

Niższe wolumeny przewozów w pierwszym kwartale i kolejnych latach mogą skutkować problemami finansowymi dla przewoźników, a nawet bankructwami. Jeśli wolumeny przewozów są niespójne lub zbyt niskie, aby pokryć koszty operacyjne, niektóre firmy mogą wycofać się z rynku, co doprowadzi do zmniejszenia podaży i potencjalnie ograniczonej konkurencji w sektorze.

2. Zimowa pogoda

Warunki pogodowe, zwłaszcza zimowe burze i oblodzone drogi, mogą wydłużyć czas przejazdu i zmniejszyć liczbę kursów, które kierowcy mogą odbyć. Jest to szczególnie dotkliwe w regionach takich jak Alberta-British Columbia i na obszarach przecinających kanadyjskie Góry Skaliste, gdzie warunki pogodowe są ekstremalne i mogą wpływać na łańcuchy dostaw.

3. Niedobór kierowców/sezonowa nieobecność

W ciągu ostatniej dekady nastąpiła zauważalna zmiana w demografii kierowców ciężarówek, a wielu kierowców decyduje się na powrót do swoich krajów w miesiącach zimowych, co dodatkowo pogłębia sezonowy brak kierowców w I kwartale. Ponadto okres świąteczny zawsze prowadzi do zmniejszenia liczby pracowników, co prowadzi do zmniejszenia wydajności.

4. Wyzwania w pozyskiwaniu urządzeń ogrzewanych/kontrolowanych temperaturą

Ponieważ coraz więcej klientów poszukuje ochrony przed mroźnymi temperaturami, zwiększone zapotrzebowanie na ogrzewane i kontrolowane temperaturowo przyczepy może sprawić, że znalezienie tego specjalistycznego sprzętu będzie trudniejsze. Występuje presja zarówno na popyt, jak i na podaż, ponieważ operatorzy, którzy nie mają jeszcze dostępu do odpowiedniego sprzętu, mogą mieć trudności z jego zabezpieczeniem na konkurencyjnym rynku.

Obserwacje przewoźników

Niezbilansowanie przewozów towarowych

Nierównowaga między frachtem w kierunku południowym i północnym powoduje wyższe koszty w kierunku południowym, zwłaszcza że przepływ towarów ze Stanów Zjednoczonych do Kanady jest łatwiej dostępny niż w odwrotnym kierunku. Może to spowodować wzrost kosztów dla kanadyjskich firm próbujących eksportować towary do Stanów Zjednoczonych, co jeszcze bardziej zaostrzy obawy związane z taryfami celnymi.

Rekrutacja kierowców

przewoźników napotykają coraz mniejsze trudności w rekrutacji kierowców, ponieważ wielu właścicieli-operatorów poszukuje stabilnej pracy i bardziej stabilnych cen. Jest to prawdopodobnie reakcja na wahania popytu i zmienność rynku. Trend dołączania właścicieli-operatorów do większych flot może pomóc złagodzić presję związaną z niedoborem kierowców.

Świąteczne zatrudnienie i wakacje kierowców

W okresie świątecznym wiele linii lotniczych dokonuje redukcji zatrudnienia w oczekiwaniu na mniejszy popyt. W styczniu i lutym zauważalny jest jednak znaczący wpływ na dostępność kierowców, ponieważ kierowcy biorą dłuższe urlopy, co prowadzi do zmniejszenia przepustowości w czasie, gdy czynniki sezonowe już zmniejszają popyt na transport. 

To mi pomogło

Spis treści