Transgraniczny transport towarowy zaostrza się pod presją kosztów i zgodności z przepisami

USA-Meksyk

Pojawia się presja na rynku przewozów towarowych w Meksyku

Najważniejszym wyzwaniem dla załadowców w II kwartale nie jest popyt, ale zapewnienie niezawodnej zdolności przewozowej na rynku, na którym ekonomika przewoźników znajduje się pod presją z wielu kierunków, z wczesnymi oznakami zaostrzenia na wybranych trasach eksportowych i crossdockingowych.

Wchodząc w drugi kwartał, rynek przewozów towarowych odzwierciedla silny wolumen handlu w kierunku północnym, a także rosnącą presję na struktury kosztów przewoźników spowodowaną wyższymi cenami oleju napędowego, rosnącymi kosztami pracy i ubezpieczenia, ograniczeniem dostępności kierowców i zmieniającymi się wymogami zgodności. Presja ta jest zbieżna w ramach bazy przewoźników, która weszła w 2026 r. po znacznym wzroście kosztów w 2025 r.

• Ceny oleju napędowego w Meksyku znacznie wzrosły w marcu, w niektórych regionach osiągając lub przekraczając 30 peso za litr. Podczas gdy rząd uruchomił mechanizm subsydiowania Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) w celu ograniczenia przenoszenia obciążeń na konsumentów końcowych, presja na terminale dystrybucyjne już przekłada się na koszty operacyjne przewoźników.
• Praca stanowi obecnie prawie połowę kosztów logistycznych w Meksyku, a wzrost płacy minimalnej i zmiany regulacyjne zmniejszają marże.
• Składki na ubezpieczenie pojazdów i ładunków wzrosły o 10% do 20% w pierwszym kwartale 2026 r. w następstwie zmian w ulgach w podatku od wartości dodanej (VAT), które przeniosły koszty bezpośrednio na ubezpieczonych.
• Stawki opłat za przejazd kluczowymi korytarzami wzrosły o 3,5% do 4% od początku 2026 roku.

Jeśli światowe ceny ropy utrzymają się na wysokim poziomie, struktura kosztów przewoźników prawdopodobnie ulegnie dalszemu pogorszeniu bez odpowiednich korekt stawek. Spedytorzy powinni przewidywać wnioski o podwyżkę stawek i sprawdzać, czy wszelkie korekty są poparte udokumentowanymi zmianami kosztów paliwa i kosztów operacyjnych.

Gwałtowny wzrost importu dóbr pośrednich pozostaje najbardziej konstruktywnym wskaźnikiem na przyszłość; jeśli odzwierciedla on trwałą ekspansję produkcji, wolumeny frachtu w kierunku północnym do II kwartału utrzymają trwałą podstawę popytu. Napływające dane dotyczące importu w ciągu najbliższych dwóch miesięcy będą miały kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia, jak ewoluuje ta dynamika.

Zaostrzone amerykańskie wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego dla posiadaczy wiz dla kierowców komercyjnych spychają na margines meksykańskich kierowców, szczególnie w Tijuanie, podczas gdy amerykańskie ograniczenia dotyczące licencji komercyjnych dla kierowców migrujących potęgują ten wpływ. Łącznie te zmiany polityki zmniejszają pulę wykwalifikowanych kierowców do przewozów transgranicznych, zwiększając tarcia na granicach i podnosząc ryzyko operacyjne na dotkniętych trasach.

Rządowy program odnowy floty o wartości 6 miliardów peso, łączący ulgi podatkowe na zakup nowych pojazdów z 250 milionami peso w gwarancjach banków rozwoju dla małych operatorów, jest bezpośrednio ukierunkowany na krajową flotę o średnim wieku 19 lat. Inicjatywa koncentruje się na segmencie właścicieli-operatorów, który stanowi większość meksykańskich dostawców usług transportowych.

Rozwój sytuacji handlowej w Meksyku

Luty zakończył się wzrostem meksykańskiego eksportu o 15,8% rok do roku (r/r), co oznacza drugi najwyższy wzrost od 37 miesięcy. Pomimo tych głównych danych, szersza meksykańska gospodarka wykazuje oznaki utraty tempa wraz ze spadkiem wzrostu eksportu.

Rozmowy w sprawie renegocjacji umowy USMCA zostały formalnie rozpoczęte, wprowadzając dodatkową niepewność, nawet jeśli Meksyk przystępuje do rozmów z pozycji silnej pozycji handlowej.

Dwadzieścia parków przemysłowych powiązanych z programem Plan México działa obecnie w 10 stanach, w tym w Nuevo León, Baja California, Chihuahua i Jalisco. Obiekty te wspierają działalność w branży motoryzacyjnej, lotniczej, elektronicznej, urządzeń medycznych i logistycznej i są w stanie wchłonąć przyszły popyt na nearshoring.

Przemysł motoryzacyjny nadal napędza wzrost eksportu, podczas gdy sektor motoryzacyjny odnotował dziesiąty z rzędu miesięczny spadek eksportu.

• Eksport towarów nieprodukowanych przez przemysł motoryzacyjny, w tym komputerów, elektroniki, maszyn i urządzeń przemysłowych, wzrósł w lutym o 26,7%, przedłużając dziewięciomiesięczną passę wzrostów.
• W ujęciu skumulowanym eksport z Meksyku w styczniu i lutym wzrósł o 12,2% w porównaniu z tym samym okresem w 2025 r., umacniając pozycję tego kraju jako wiodącego dostawcy towarów do Stanów Zjednoczonych, odpowiadając za 16,3% całkowitego importu do USA.
• Import dóbr pośrednich wzrósł w lutym o 29,5%, co było najsilniejszym tempem od sierpnia 2021 r. i dziesiątym miesiącem wzrostu z rzędu. Takie tempo napływu danych wejściowych zapewnia krótkoterminowe wsparcie dla wolumenów frachtu w kierunku północnym.
• Z kolei import dóbr kapitałowych spadł w styczniu o 4,4%, sygnalizując utrzymującą się postawę inwestycyjną typu "poczekamy, zobaczymy", która jeszcze się nie ożywiła. Stawki spot pozostały zasadniczo stabilne w II kwartale, choć stabilność ta jest coraz bardziej niedopasowana do środowiska kosztowego, które przewoźnik absorbuje.

Wpływ ceł na meksykański sektor motoryzacyjny nadal się pogłębia.

• Eksport lekkich pojazdów spadł o 4,4% w lutym, podczas gdy dostawy samochodów do USA spadły o 16,7% r/r w styczniu.
• Eksport do krajów spoza USA na rynkach wzrosła o 40,2%, odzwierciedlając celową dywersyfikację producentów oryginalnego sprzętu (OEM) z dala od miejsc docelowych w USA, a nie szersze spowolnienie popytu.
• Sektor części samochodowych utrzymał swoją pozycję strukturalną w 2025 r., osiągając rekordowy 43,74% udział w imporcie amerykańskich części samochodowych, choć całoroczna produkcja spadła o 2,2%.
• Krajowe stowarzyszenie branżowe przewiduje wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych w sektorze motoryzacyjnym o 9% w 2026 r., co wskazuje na trwałe strategiczne zaufanie do korytarza pomimo krótkoterminowych ograniczeń ilościowych.

Meksyk zainwestował 27,6 miliarda pesos w modernizację służby celnej w ramach 14 projektów, w tym w nowy 29-hektarowy obiekt krajowego organu celnego w Nuevo Laredo, wyposażony w zaawansowaną technologię kontroli. Egzekwowanie zgodności z przepisami Carta Porte przyspiesza, a inspekcje mają objąć około 30% operacji transportu ciężarowego.

Pierwsza modyfikacja wprowadzona przez organ podatkowy do Ogólnych Zasad Handlu Zagranicznego z 2026 r. przedłuża okres karencji dla elektronicznej deklaracji wartości Manifestación de Valor do 31 maja 2026 r., zapewniając importerom krytyczny okres na dostosowanie dokumentacji przed pełnym wdrożeniem.

USA-Kanada

Wpływ na rynek spowodowany egzekwowaniem przez rząd zasad i przepisów dotyczących kierowców nie jest unikalny dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ kanadyjski rynek transportowy również odczuwa presję.

W lutym 2026 r. kanadyjskie rządy uzgodniły skoordynowaną walkę z modelem Driver Inc., formalnie wymierzoną w długotrwałe nieprzestrzeganie przepisów dotyczących pracy, podatków i bezpieczeństwa, które pozwoliły niektórym przewoźnikom na prowadzenie działalności przy sztucznie obniżonych kosztach.

W miarę jak egzekwowanie przepisów przyspiesza, przewoźnicy są zobowiązani do zalegalizowania modeli zatrudnienia, co powoduje wzrost kosztów operacyjnych i skłania kierowców do odejścia z firmy, którzy nie chcą lub nie mogą przejść na nowy model. Inni dostosowują ceny, aby dokładniej odzwierciedlały rzeczywisty koszt usługi, zmieniając dynamikę konkurencji na dotkniętych pasach ruchu.

Presja ta jest wzmacniana przez falę wygaśnięcia zezwoleń na pracę w marcu 2026 r., a ściślejszy nadzór Immigration, Refugees, and Citizenship Canada (IRCC) dodatkowo ogranicza dostępną podaż kierowców. Łącznie, egzekwowanie zgodności i zmiany w pozwoleniach zmniejszają efektywną przepustowość w czasie, gdy sieci zwykle się stabilizują, zwiększając znaczenie wyboru przewoźnika i widoczności przepustowości dla załadowców.

W normalnych warunkach kwiecień często przynosi sezonowe obniżenie stawek, ponieważ zimowe ograniczenia przepustowości ustępują. W tym roku jednak redukcja floty związana z wygaśnięciem pozwoleń i wymogami zgodności ogranicza tę ulgę. Podwyższone ceny paliwa i wyższe stałe koszty operacyjne potęgują ten wpływ, przesuwając środowisko stawek strukturalnie wyżej. W rezultacie oczekuje się, że jakiekolwiek obniżenie stóp procentowych w II kwartale będzie słabe i nierównomierne w stosunku do historycznych wzorców sezonowych, szczególnie w regionach lub segmentach najbardziej narażonych na zmiany w zakresie pracy i zgodności.

Spedytorzy mogą skorzystać na proaktywnym zaangażowaniu głównych przewoźników, elastycznych strategiach wyznaczania tras i realistycznych założeniach budżetowych, gdy rynek pracuje nad tymi dostosowaniami strukturalnymi.

Spis treści