매트: 로빈슨 엣지 비디오 8월 편에 오신 것을 환영합니다. 언제나 그렇듯이 라이언 해멧과 함께 화물 시장의 최신 동향에 대해 이야기해 보겠습니다. 오늘은 새로 발표된 2026년 마일당 트럭 운송 비용 예측과 해상 운송 실적의 추세를 다뤄보겠습니다.

하지만 먼저 미국의 무역 정책이 수입 관계를 어떻게 재편했는지에 대해 이야기해 보겠습니다. 

Ryan: 최근 몇 년 동안 미국이 수입 전략을 적극적으로 재편하면서 글로벌 무역 역학 관계는 큰 변화를 겪었습니다. 이러한 현상은 2025년에 가장 두드러졌지만, 일부 기업이 당시 발표된 일련의 관세 및 무역 조사에 대응하여 차이나 플러스 원 전략을 개발하기 시작한 2017년부터는 이미 발생하고 있습니다.

지정학적 우선 순위의 변화와 경제 정책의 진화에 따라 이러한 재편은 이제 미국 기업의 상품 조달 방법과 장소를 재정의하고 있으며, 이는 무역 정책과 광범위한 경제 전략의 의도적인 변화를 반영합니다. 가장 눈에 띄는 변화 중 하나는 중국으로부터의 수입이 급격히 감소하고 있다는 점입니다. 2017년, 중국은 미국 전체 수입의 약 22%(% )를 차지했습니다. 그러나 2025년 상반기까지 이 수치는 미국 수입의 9% %로 급격히 감소했습니다.

그리고 이러한 감소는 단발적으로 발생한 것이 아닙니다. 동시에, 다른 거래 파트너들도 자리를 잡았습니다. 특히 멕시코는 점유율 기준으로 미국산 수입품의 최대 수입국으로 부상했으며, 현재 전체의 15% %를 차지하고 있습니다. 유럽연합도 미국산 수입 비중이 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 미국 기업들의 소싱 전략이 더욱 다양화되고 있음을 나타냅니다.

Mat: 이러한 변화는 단순히 시장 역학 관계의 결과만이 아닙니다. 이는 중국에 대한 의존도를 줄이기 위한 의도적인 정책 결정의 결과입니다. 이러한 변화의 배경에는 국가 안보에 대한 우려, 보다 탄력적인 공급망의 필요성, 불공정 거래 관행과 관련된 오랜 문제 등이 있습니다. 그 결과 베트남, 대만, 멕시코와 같은 국가로부터의 수입이 증가했는데, 이들 국가는 중국 제조업의 대안을 적극적으로 모색하는 기업들로부터 혜택을 받았기 때문입니다.

Ryan: 앞으로도 이러한 재편은 계속될 것입니다. 지정학적 긴장은 여전히 높고, 관세와 무역 장벽에 대한 논의가 계속되고 있습니다. 그러나 미국은 동맹국 및 지역 파트너와의 경제적 유대를 강화하여 보다 분산되고 안전한 공급망 네트워크를 강화하는 동시에 미국의 제조업 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

소매업체, 제조업체, 물류 제공업체 등 모든 기업에게 이러한 변화하는 환경은 전략적인 적응을 요구합니다. 관세가 일시적일 수 있다는 사고방식에서 이제는 관세가 영구적일 수 있다는 인식으로 바뀌었습니다. 이미 많은 기업이 관세 인상과 규제 조사가 지속될 것이라는 예상에 따라 운영 방식을 조정하고 있습니다. 

각 공급망은 고유하지만 중요한 추세는 분명합니다. 중국으로부터의 다변화는 더 이상 단순한 비상 계획이 아닙니다. 장기 전략의 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다. 그리고 행정부가 새로운 무역 협정에서 발표한 관세율에서 이를 분명히 하고 있다는 점도 중요하다고 생각합니다.

높은 관세는 중국에 집중되어 있으며, 그 다음으로 높은 관세는 중국과 밀접하게 통합되어 있거나 중국과 연계된 국가에 부과됩니다. 또한 미국에 지리적으로나 관계적으로 가까워질수록 USMCA 적격 상품의 관세율이 0(% )까지 낮아지는 것을 볼 수 있습니다. 따라서 의사 결정을 내릴 때 이 소싱 계층 구조를 염두에 두는 것이 중요합니다.

Ryan: 글로벌 무역이 계속 발전함에 따라 눈에 띄게 개선되고 있는 분야 중 하나는 해상 운송의 신뢰성입니다. 이제 이러한 변화를 주도하는 요인과 2025년 하반기를 맞이하는 배송업체에게 어떤 의미가 있는지 자세히 살펴보겠습니다. 해양 항공사는 일정 일관성 측면에서 의미 있는 진전을 이루었습니다. 그리고 6월의 최신 데이터에 따르면, 전 세계 스케줄 신뢰도는 67%(%) 이상으로 상승했는데, 이는 2023년 이후 가장 높은 수치입니다.

더욱 고무적인 점은 지연 선박의 평균 지연이 지속적으로 감소하여 현재 4.5일로 거의 2년 만에 최고의 실적을 기록했다는 점입니다. 그리고 전 세계 평균을 넘어 지역별로도 모멘텀은 매우 뚜렷합니다. 아시아에서 북미 서부 해안까지의 서비스 신뢰도는 78% 에 도달했으며, 동부 해안까지는 71% 이상으로 상승했습니다.

아시아에서 지중해로 가는 노선과 같이 전통적으로 변동성이 컸던 일부 노선도 안정세를 보이고 있습니다. 그리고 이러한 혜택은 아웃바운드 아시아뿐만 아니라 전 세계로 확산되고 있습니다. 남미에서 북미로 향하는 실적은 전월 대비 14포인트 상승한 81%(%)를 기록하며 모든 무역로에서 전월 대비 상승세를 주도했습니다.

Ryan: 배송업체의 경우 방금 논의한 내용이 단순한 소급 데이터 포인트가 아니라는 점에 유의하는 것이 중요하다고 생각합니다. 미래 지향적인 신호입니다. 5개월 연속 안정성이 향상되고 지연 기간이 줄어들면서 성수기 계획이 사후 대응적인 위기 관리에서 사전 예방적인 전략 실행으로 전환될 수 있습니다.

항공사들이 여전히 스케줄을 조정하고 있고 일부 노선별 변동성이 남아 있지만, 전반적인 추세는 서비스 예측 가능성이 지속적인 과제가 아니라 경쟁 우위가 되고 있음을 시사합니다. 그렇다면 이러한 개선의 원동력은 무엇일까요?

주요 요인 중 하나는 공급망이 중국에서 벗어나 지속적으로 다각화되고 있다는 점입니다. 6월 중국발 컨테이너 물동량은 전년 동월 대비 27%% 감소했습니다. 그리고 동남아시아에서 33%(% ) 급증했음에도 불구하고 전체 아시아 물량은 순 감소하여 용량 수요 불균형을 초래했습니다. 

매트: 이러한 불균형은 가격 동향에도 반영됩니다. 태평양 횡단 현물 운임은 특히 미국에서 서해안 구간에서 계속 하락하고 있으며, 동해안 구간에서도 두 구간 간의 초기 운임 차이가 크게 줄어들고 있습니다. 항공사들은 8월 1일부터 요금 인상을 발표했습니다. 그러나 이러한 인상안은 결국 실행되지 않았습니다.

이는 8월 7일 미국 상호 관세 변경일을 앞두고 항공사들이 재고를 앞당겨 배치한 용량보다 수요가 감소했기 때문입니다.

Ryan: 맞아요. 따라서 안정성은 개선되고 있지만, 이는 복잡한 환경에서 이루어지고 있습니다. 물량 감소, 소싱 전략의 변화, 가격 변동성이 모두 현재 환경에 영향을 미치고 있습니다. 배송업체의 입장에서는 분명한 이점이 있습니다. 2025년 하반기는 더 자신 있게 계획을 세울 수 있는 기회의 시기이지만, 민첩성을 유지하는 것이 중요합니다.

이제 남은 2025년과 2026년을 내다보면서 미국 현물 트럭화물 시장으로 초점을 옮겨보겠습니다. 매트, 제가 설명할 수 있는 가장 좋은 방법은 '똑같다'는 것 같아요.

트럭 적재 현물 금리는 비교적 안정적으로 유지될 것으로 예상되며 소폭 상승이 예상됩니다. 이러한 예측은 경제 지표, 공급 측면의 역학 관계, 운영 비용 추세가 복합적으로 작용하여 형성됩니다. 이제 잠시 시간을 내어 전망을 주도하는 요인과 배송업체가 내년을 계획할 때 염두에 두어야 할 사항을 분석해 보겠습니다.

매트: 네, 물론이죠. 그리고 2025년 예측( C.H. Robinson )부터는 트럭운송 스팟 요금에 대한 예상치를 하향 조정했습니다. 당초에는 전년 대비 4개% 가 증가할 것으로 예상되었으나 현재는 2개% 로 조정되었습니다. 그리고 이번 개정은 주로 현충일 이후 예상보다 낮게 책정된 비용을 반영한 것입니다.

이제 2026년을 내다보면 현물 운임이 소폭 상승할 것으로 예상되며, 드라이브인 및 냉장 화물은 전년 대비 약 2%% 상승할 것으로 전망됩니다. 현재로서는 내년에 물동량이 의미 있게 증가할 것이라는 증거가 거의 없기 때문에 이러한 전망은 주로 트럭 운송 업계 내 공급 측면의 요인에 의해 좌우됩니다.

Ryan: 더 넓은 경제적 맥락이 이러한 침체된 전망을 설명하는 데 도움이 됩니다. 미국의 실질 GDP는 수출입의 변동과 재고 수준에 미치는 영향으로 인해 2025년 내내 변동성이 컸습니다. 이러한 변수를 제거하면 2024년 말의 3% 성장률에 비해 1분기에는 약 1.5%, 2분기에는 1.1% 로 내수 성장률이 상당히 둔화되었음을 알 수 있습니다.

이러한 둔화는 대부분 미국 경제와 물동량의 가장 큰 원동력인 소비자 지출의 약세와 관련이 있습니다. 수입품이 더 비싸지고 이민이 둔화되면서 단기간에 경제 성장률이 크게 반등할 것으로 기대하기는 어렵습니다.

Mat: 동전의 다른 면인 공급 측면에서는 트럭 운송 능력의 지속적인 합리화가 이루어지고 있습니다. 8등급 트랙터 주문은 여전히 부진한 상태이며, 소규모 항공사들은 시장에서 꾸준히 퇴출되고 있습니다. 이러한 추세는 현물 시장의 긴축으로 인해 예년보다 비용 변동성이 커진 로드체크 위크와 같은 계절적 스트레스가 큰 이벤트 기간에 특히 두드러졌습니다.

항공사 공급 감소로 인해 중단 기간 동안 이러한 요금 변동이 계속 증폭됨에 따라 이러한 패턴이 지속될 것으로 예상됩니다. 그리고 트럭을 운영하는 데 드는 비용이 계속 증가함에 따라 요금에 대한 압박이 더욱 커질 것입니다.

Ryan: 맞아요. 매트, 한 가지 더 말씀드리고 싶은 게 있어요. 상업용 운전자에게 적용되는 규정과 비자 요건이 시장에 미치는 영향과 그 영향에 대한 질문을 많이 받고 있습니다. 그리고 운전자들이 표지판과 경고를 이해할 수 있도록 하는 것부터 공공 도로에서 대형 기계를 안전하게 운전할 수 있는 자격을 갖추는 것까지, 이러한 결정과 집행 조치는 안전에 초점을 맞추고 있다는 점을 분명히 말씀드리고 싶습니다.

그러나 현재까지 발표된 구체적인 조치는 시장의 공급 측면을 변화시킬 만큼 많은 운전자에게 영향을 미치지는 않습니다. 예, 장기적으로 드라이버 채용에 어려움이 있을 수 있지만 우리 시장은 역동적이며 장기적으로 시장의 요구에 부응하고 있습니다. 따라서 단기적으로는 시장에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 보입니다.

매트: 네, 잘 추가했어요, 라이언. 최근 많은 사람들이 이 문제를 고민하고 있다는 것을 알고 있습니다. 이제 마무리하면서 배송업체에게 시사하는 바는 분명합니다. 화물 운송 시장은 수요와 공급 측면에서 전반적으로 균형이 유지될 수 있지만, 항공 비용 상승은 특히 혼란의 시기에 운임에 지속적인 상승 압력을 가할 가능성이 높습니다.

경제 상황, 무역 정책 또는 항공사 가용성의 중대한 변화로 인해 이러한 전망이 변경될 수 있지만, 현재로서는 소폭의 요금 인상이 예상됩니다. 2026년 RFP 시즌과 예산 계획이 다가옴에 따라 배송업체는 전략적으로 생각하는 것이 중요합니다. C.H. Robinson 담당자에게 문의하면 이러한 역학 관계를 파악하고 비용 압박과 시장 변동성을 모두 고려한 전략을 수립하는 데 도움을 받을 수 있습니다.

Ryan: 시청해 주셔서 감사드리며, Robinson은 복잡한 글로벌 운송 전략을 관리하는 데 필요한 우위를 제공하는 데 있어 그 누구보다 앞서 나가고 있습니다.

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