멕시코의 성장 & 캐나다의 화물 불균형
미국-멕시코
국경 간 항공사들은 2025년에 또 다른 도전적인 한 해를 준비하고 있습니다. 2024년에 항공사들은 국경 간 운송에서 상당한 재정적 어려움에 직면했습니다. 멕시코의 CANACAR에 따르면 운영 비용이 약 20% 증가했습니다.
이러한 급격한 증가는 여러 가지 요인으로 인해 발생했습니다:
- 연료 가격: 디젤 가격은 6.33% 상승하여 2024년 말까지 리터당 평균 가격이 25.71페소였습니다. 정부의 재정적 인센티브 감소가 문제를 악화시켜 비용을 증가시켰습니다.
- 예비 부품: 차량 유지보수 및 예비 부품 비용도 비슷한 증가세를 보이며 항공사 예산에 큰 영향을 미쳤습니다. 이러한 증가는 주로 인플레이션과 페소화 대비 달러화 강세로 인해 발생했습니다.
- 보안 및 지연: 화물 도난과 도로 봉쇄/지연이 증가함에 따라 기업은 보안 조치에 투자하고 연료 소비를 늘려 운영 비용을 증가시켜야 했습니다.
2025년 국경 통과 운송
앞으로 항공사는 이러한 비용 압박이 지속될 것으로 예상하여 비용 관리와 운영 효율성에 더욱 중점을 둘 것입니다. 디지털화가 프로세스 최적화를 위한 잠재적 솔루션을 제공함에 따라 항공사는 혁신과 회복력을 결합하여 2025년의 불확실성을 헤쳐나갈 준비가 되어 있습니다.
연말연시와 새해가 시작되는 시기는 국경 간 운송 업계에 특히 어려운 시기입니다. 이 기간에는 특히 혼잡한 도로에서 이동 시간 증가, 기상 이변, 사고 발생률 증가가 중요한 요인으로 작용합니다. 여기에 많은 사람들이 휴가를 선택함에 따라 운영자 부족으로 인해 특히 운영자 팀이 필요한 긴급한 부하에 대응할 수 있는 업계의 능력이 제한되고 있습니다.
디지털 운전 면허증
2025년부터 멕시코의 국경 간 항공사는 디지털 트럭 운전 면허증으로 전환될 예정입니다. 이 변화는 정부 시스템을 현대화하는 것을 목표로 하지만, 운송업체들은 보안 조치를 준수하기 위해 여전히 물리적 허가증을 요구합니다. 이 차이로 인해 운전자가 특정 시설에 접근할 때 문제가 발생합니다. 성수기 압박과 함께 항공사들은 복잡한 상황에 처해 있으며, 배송 시간과 시장의 기대치를 충족하기 위해 즉각적인 해결책을 찾고 있습니다.
산업용 부동산 상황
멕시코의 산업용 부동산 시장, 특히 티후아나, 몬테레이, 과달라하라, 멕시코시티는 2024년이 끝날 때까지 여전히 바빴습니다. 이는 주로 제조, 물류, 전자 부문의 수요에 의해 주도되었습니다.
티후아나는 항공우주 및 의료 산업에 중점을 두고 있으며, 몬테레이는 자동차 및 물류 산업을 선도하고 과달라하라는 티후아나의 산업 구성을 반영하고 있습니다.
멕시코 세관 스냅샷: 2024년 검토 중
2024년 1월부터 9월까지 총 대외 무역 운영은 2.7% 증가했으며, 국경 세관은 1.6% 증가했습니다. 누에보 라레도, 티후아나, 시우다드 후아레스의 세관 사무소는 전체 국경 세관 업무의 61.0%를 수행하여 가장 중요한 세 곳의 국경 통과 장소가 되었습니다.
멕시코 공항의 경우 과달라하라, 몬테레이, 멕시코시티가 공항 관련 활동의 52.2%를 차지하면서 세관 업무가 3.8% 증가했습니다. 해상 세관 업무는 6.8% 증가했으며, 만사니요, 베라크루스, 라자로 카르데나스, 알타미라에서 해상 업무의 85.5%를 처리했습니다. 모든 수치는 2023년의 같은 기간과 비교한 것입니다.
멕시코 경제부 장관은 멕시코의 섬유 산업을 보호하기 위한 새로운 조치를 발표했습니다. 저가 수입과 제조업, 마킬라 및 수출 서비스(IMMEX) 무역 촉진 프로그램의 오용을 방지하기 위해 138개 섬유 제품 카테고리에 대한 관세를 일시적으로 35%로 인상하는 법령에 서명했습니다. 이 법령은 멕시코와 무역 협정을 체결한 국가로부터 수입되는 상품에는 적용되지 않습니다.
만자니요 항은 역사적인 기록을 기대하고 있습니다.
만사니요 항구는 소비재 및 제조 제품 수입에 힘입어 2024년 말까지 400만 TEU의 물동량을 기록할 것으로 예상됩니다. 멕시코 서해안에서 가장 큰 항구인 만사니요는 멕시코 컨테이너 화물의 약 42%를 처리하며 2024년 1월부터 9월까지 일반 화물의 7.9% 증가를 달성했습니다.
멕시코 2025 전망
미국상공회의소(AMCHAM)는 트럼프 미국 대통령 당선인의 관세 위협에도 불구하고 외국인직접투자(FDI)와 수출의 증가로 2025년 경제 전망을 긍정적으로 보고 있습니다.
주요 기회는 자동차 부문에서 중국 부품을 대체하여 북미 중소기업이 정부 지원을 받아 글로벌 공급망에 통합할 수 있는 기회를 제공하는 데 있습니다.
투자는 1급 및 2급 공급업체를 우선시하여 자동차 부품에 대한 공동 투자 기회를 열 것으로 예상됩니다. 제안된 관세로 인해 기업의 재정에 단기적인 영향이 있을 가능성이 높지만, 멕시코 수출은 기업들이 중국에서 소싱을 전환함에 따라 증가하는 미국 수요로부터 혜택을 받을 준비가 되어 있습니다. 중국의 선진 공급망과 경쟁하기 위해 지역 무역 통합은 여전히 중요합니다.
미국–캐나다
캐나다 운송 시장은 현재 수요와 공급을 밀고 당기는 복잡한 힘의 그물망에 의해 영향을 받고 있습니다.
수요 측면에서는 정치적 불확실성(관세), 우호적인 세금 정책, 금리 인하와 같은 요인이 단기 성장을 촉진하고 있습니다. 하지만 1분기에는 캐나다 달러의 약세와 계절적 비수기로 인해 어려움을 겪고 있습니다.
공급 측면에서는 새로운 장비의 가용성과 시장 진입자의 잠재적 증가가 기회를 제공하지만 겨울철 날씨와 운전자 인력의 계절적 특성으로 인해 공급이 감소합니다. 항공사의 경우 화물 흐름의 불균형과 계절에 따른 직원 배치 문제는 기회와 위험을 동시에 안고 있습니다.
단기적으로 항공사는 높은 수요와 제한된 공급으로 인해 불안정한 환경에 직면할 수 있으며, 특히 앨버타와 브리티시 컬럼비아와 같은 지역에서 그렇습니다. 경쟁력을 유지하기 위해 이러한 요소를 효과적으로 관리하는 것이 핵심입니다.
화물 시장은 전반적으로 부진하며, 계절적 화물 이동과 미국에서 출발하는 화물 부족으로 인해 캐나다 서부 해안에서 서부 캐나다까지 타이트한 상태입니다. 연휴 관련 혼잡은 1월 초까지 계속됩니다.
캐나다 우편 노동자 파업
2024년 11월 15일부터 12월 17일까지 캐나다 우편 노동자 연합의 전국적인 파업으로 인해 미국 우체국(USPS)의 캐나다행 국제 우편물 접수가 중단되어 우편물 처리 및 배송에 심각한 차질이 발생했습니다.
2024년 12월 23일, USPS는 다음과 같은 성명을 발표했습니다. 영향을 받은 배송업체는 2025년 1월 내내 이 상황을 계속 모니터링해야 합니다. "캐나다행 우편물 및 소포 수취 중단은 캐나다 우체국이 파업 기간 동안 적재된 물량을 처리하는 과정을 모니터링하는 동안 일시적으로 변경되지 않습니다."
향후 2주 이내에 캐나다행 물량에 대한 접수를 재개할 예정이며, 캐나다의 상황을 계속 모니터링하는 동안 고객 여러분의 인내심에 감사드립니다." 이 서비스 중단 상태에 대한 최신 정보는 USPS 웹사이트에서 확인하세요.
수요 증가를 촉진하는 요인
1. 관세의 정치적 단기적 위협
기업들은 1월 20일로 예상되는 관세 인상을 앞두고 선제적으로 상품을 배송하고 있어 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 관세에 대한 두려움으로 인해 비용 상승을 피하기 위해 조기 배송을 비축하여 운송에 대한 단기 수요가 증가할 수 있습니다.
2. 캐나다 GST/HST 휴일(12월 14일~2월 15일)
이 세금 감면 기간은 소비자와 기업이 지금 구매하도록 장려하여 상품, 특히 절약 가능한 식품 및 기타 제품의 운송 수요를 증가시킵니다. 이로 인해 화물량이 늘어날 가능성이 있습니다.
3. 지속적인 금리 인하
금리가 낮아지면 대출 비용이 저렴해져 경제 활동이 활성화되는 경향이 있습니다. 기업과 소비자가 지출이나 투자를 위해 더 많은 빚을 지게 되면 교통 수요가 증가합니다. 특히 운송에 크게 의존하는 건설, 소매, 제조업과 같은 산업의 성장을 지원할 수 있습니다.
4. 지리와 추운 캐나다 날씨
날씨가 추워지면 특히 캐나다의 겨울철에 난방 및 온도 조절이 가능한 트레일러에 대한 수요가 급증합니다. 영하의 기온으로 인해 농산물, 의약품, 전자제품과 같은 온도에 민감한 상품은 특수한 취급과 장비가 필요하며, 이로 인해 이러한 특수 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
수요 감소 요인
1. 관세의 잠재적 위협
제안된 25% 관세와 같이 관세가 크게 인상되면 캐나다의 대미 수출이 크게 감소할 수 있습니다. 캐나다와 미국 간의 무역 규모가 하루에 36억 달러에 달한다는 점을 고려하면 이는 특히 큰 영향을 미칩니다. 무역 침체는 특히 국경 간 배송의 경우 물동량을 감소시킬 수 있습니다.
2. 캐나다 달러의 가치 하락
캐나다 달러가 약세를 보이면 수입품 가격이 상승하여, 인바운드 상품에 대한 수요가 감소할 수 있습니다. 기업들이 미국 수입품 비용 증가에 직면함에 따라 상품 수입을 줄일 수 있으며, 그로 인해 인바운드 및 아웃바운드 운송의 화물량이 감소할 수 있습니다.
3. 계절적 침체기(1분기 둔화)
역사적으로 1분기는 연휴 후 소비자 행동, 겨울철 날씨, 소매 트래픽 감소로 인해 더딘 경향이 있습니다. 낮은 소비자 활동과 어려운 기상 조건의 결합으로 인해 운송 서비스 수요가 감소하여, 특히 소매 및 건설과 같은 부문의 물동량에 영향을 미칩니다.
공급량 증가
1. 신규 및 중고 장비의 가용성
새 장비와 중고 장비의 가용성은 캐나다 운송 시장에 새로 진입하는 사람들을 장려할 수 있습니다. 또한 안정적인 장비 가격은 현재 운영자가 차량을 확장하거나 오래된 장비를 교체할 때 재정적 위험을 줄여줍니다.
공급 감소 강제
1. 화물 물량 감소 및 파산 가능성
1분기와 그 이후의 화물량 감소는 항공사의 재정적 부담으로 이어져 파산으로 이어질 수 있습니다. 물동량이 일정하지 않거나 운영 비용을 감당하기에는 너무 낮으면 일부 기업이 시장을 이탈하여 공급이 줄어들고 해당 부문의 경쟁이 감소할 수 있습니다.
2. 겨울 날씨
특히 겨울철 폭풍우와 빙판길과 같은 기상 조건은 운송 시간을 늦추고 운전자가 운행할 수 있는 횟수를 줄일 수 있습니다. 이는 특히 앨버타-브리티시 컬럼비아주나 캐나다 로키 산맥을 가로지르는 지역과 같이 날씨가 극심하고 공급망에 영향을 미칠 수 있는 지역에서 더욱 심각합니다.
3. 운전자 부족/계절적 결근
지난 10년 동안 트럭 운전자의 인구 통계에 눈에 띄는 변화가 있었고, 많은 운전자가 겨울철에 고향으로 돌아가는 것을 선택하면서 1분기의 계절적 운전자 부족 현상이 더욱 악화되었습니다. 또한 연말연시에는 항상 직원 수가 줄어들기 때문에 수용 인원이 감소합니다.
4. 가열/온도 조절 장비 조달의 어려움
더 많은 고객이 영하의 온도로부터 보호를 원함에 따라, 가열 및 온도 제어 트레일러에 대한 수요가 증가하여 이 특수 장비를 조달하기가 더 어려워질 수 있습니다. 올바른 장비에 접근할 수 없는 운영자는 경쟁이 치열한 시장에서 장비를 확보하기가 더 어려울 수 있으므로 수요와 공급 모두에 부담이 있습니다.
항공사 관측
운임 불균형
남행과 북행 화물 간의 불균형으로 인해 특히 미국에서 캐나다로 향하는 화물의 흐름이 그 반대보다 더 쉽게 이용 가능하기 때문에 남행 비용이 더 많이 발생하고 있습니다. 이는 미국으로 상품을 수출하려는 캐나다 기업의 비용을 증가시켜 관세에 대한 우려를 더욱 악화시킬 수 있습니다.
운전기사 모집
안정적인 일자리와 보다 일관된 가격을 원하는 많은 오너 오퍼레이터들이 운전기사를 채용하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이는 수요 변동과 시장 변동성에 대한 반응일 가능성이 높습니다. 오너 운영자가 대규모 차량에 합류하는 추세는 운전자 부족에 대한 압박을 어느 정도 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
휴일 인력 배치 및 운전자 휴가
연말연시에는 수요가 감소할 것으로 예상하여 많은 항공사가 직원을 감축합니다. 그러나 1월과 2월에는 운전자들의 휴가 기간이 길어져 계절적 요인으로 인해 이미 운송 수요가 줄어든 상황에서 운전자 가용성에 큰 영향을 미칩니다.
실행 가능한 화물 인사이트