La stabilité portuaire se maintient face à l'émergence de la variabilité intérieure

La stabilité se maintient au niveau des ports, mais la variabilité se déplace vers l'intérieur des terres.

Les ports nord-américains entament le mois d'avril dans une situation très fluide, la plupart des grandes portes d'entrée aux États-Unis fonctionnant en dessous de leur capacité maximale. Les terminaux de Seattle-Tacoma ont un taux d'utilisation de 55-60%, tandis que celui de New York-New Jersey est plus proche de 65%, ce qui indique un débit disponible sur les deux côtes.

Les importations américaines de conteneurs ont diminué en février mais sont restées conformes aux moyennes post-pandémiques, ce qui suggère que les niveaux de volume globaux continuent à soutenir la stabilité des opérations portuaires. Alors que la demande s'est modérée par rapport aux pics précédents, le débit reste équilibré, ce qui contribue à la fluidité des conditions au niveau des terminaux.

Volume des importations de conteneurs aux États-Unis

Cette stabilité relative au niveau portuaire masque un environnement opérationnel plus nuancé à l'intérieur des terres, où les performances ferroviaires, la disponibilité des équipements et les perturbations localisées déterminent les résultats de l'exécution. Si l'encombrement de la tête de ligne reste limité, la variabilité se produit de plus en plus au-delà de la porte du terminal, ce qui nécessite une coordination plus étroite entre les réseaux de transport routier et les réseaux intermodaux.

Les contraintes ferroviaires saisonnières continuent d'influencer les performances de l'intérieur du pays

Les conditions hivernales persistantes continuent d'affecter la fluidité des réseaux intérieurs, en particulier au Canada. Dans certaines régions, les fournisseurs de services ferroviaires continuent d'appliquer des protocoles saisonniers, notamment en réduisant la longueur des trains et en limitant la vitesse, ce qui limite la capacité et allonge les temps de transit. Halifax a connu des délais d'attente allant jusqu'à 15 jours en mars à la suite du regroupement des navires et des tempêtes de fin d'hiver, bien que les conditions se soient améliorées depuis.

Aux États-Unis, les hubs intérieurs restent sensibles aux variations de volume. La rampe de Landers du Norfolk Southern (NS) de Chicago s'est stabilisée à près de 48 heures fin mars, mais les performances restent tributaires des conditions météorologiques et de la régularité du débit. Cincinnati, en revanche, a vu sa fluidité s'améliorer après qu'un transporteur a transféré des volumes de NS Sharonville vers une installation CSX voisine, ce qui a permis d'alléger les contraintes de châssis et d'améliorer les temps de rotation. Cette dynamique suggère que les performances de l'intérieur des terres se stabilisent dans l'ensemble, mais qu'elles restent très dépendantes des conditions propres à chaque voie.

Les réseaux de ferroutage s'adaptent à la hausse des coûts et aux signaux réglementaires

Les réseaux de ferroutage entrent dans une période d'ajustement en raison de la convergence des pressions sur les coûts et des évolutions réglementaires. Les prix du diesel ont augmenté tout au long du mois de mars, atteignant leurs niveaux les plus élevés depuis la fin de l'année 2022, augmentant les coûts d'exploitation dans l'ensemble du secteur du transport routier et exerçant une pression sur les petits transporteurs. Certains fournisseurs réagissent en réduisant la couverture ou en ajustant les structures tarifaires, ce qui contribue à réduire la capacité sur certains marchés.

Parallèlement, de nouvelles propositions réglementaires visant à renforcer les normes d'obtention du permis de conduire pour les conducteurs non domiciliés pourraient progressivement réduire le nombre de conducteurs disponibles. Bien que l'impact total ne devrait se matérialiser que dans plusieurs années, les premiers signaux suggèrent que les opérateurs évaluent déjà l'exposition de leur réseau. Ensemble, ces dynamiques indiquent que le marché du camionnage reste fonctionnel mais devient plus sélectif et plus sensible aux coûts. Les expéditeurs pourraient commencer à constater une plus grande variabilité des prix et de la cohérence des services d'une région à l'autre.

La modification des flux de marchandises crée de nouveaux points de pression régionaux

Les changements dans les schémas d'acheminement mondiaux commencent à influencer la dynamique des ports. Les perturbations au Moyen-Orient et la réduction des transits par le canal de Suez incitent certains importateurs à rediriger leurs marchandises vers les points d'entrée de la côte ouest des États-Unis (USWC). Bien que ces ports fonctionnent actuellement avec des capacités disponibles, des augmentations de volume, même modestes, pourraient commencer à resserrer le transport par camion, la disponibilité des châssis et les connexions intérieures, en particulier compte tenu des réductions de capacité observées au cours des dernières années.

Dans le même temps, certaines zones connaissent des encombrements localisés. Jacksonville, en Floride, connaît des temps de séjour élevés et des temps de rotation des camions prolongés en raison des contraintes liées aux portes d'embarquement et de l'utilisation élevée du parc, ce qui montre à quel point les conditions peuvent rapidement diverger au niveau du port. Dans l'ensemble, si le réseau semble équilibré, les surtensions localisées et les limitations de l'infrastructure continuent de créer des conditions d'exploitation inégales.

Des réseaux stables avec des marges d'erreur plus étroites

Dans l'ensemble, le paysage des ports et du camionnage reste sain d'un point de vue opérationnel, mais la marge de perturbation se rétrécit. Si la congestion portuaire reste limitée, la variabilité des transports terrestres et des trajets a un impact plus important sur l'exécution.

À l'avenir, les chargeurs pourraient avoir intérêt à se concentrer moins sur les conditions portuaires et davantage sur les performances du réseau de bout en bout - en particulier la fiabilité des chemins de fer intérieurs, le positionnement des équipements et la capacité des partenaires de camionnage. Dans un environnement où la situation macroéconomique semble stable, ce sont de plus en plus les changements au niveau microéconomique qui détermineront les résultats des services.

Planifier à l'avance

• Tenir compte de la variabilité saisonnière à l'intérieur du pays : Prévoyez un délai supplémentaire pour les expéditions transitant par les portes d'entrée et les réseaux ferroviaires intérieurs du Canada, car les contraintes saisonnières s'atténuent de manière inégale.
• Surveillez l'évolution des flux de marchandises : Suivez les premiers indicateurs de changement de volume dans les ports de l'USWC à mesure que les schémas d'acheminement s'adaptent et préparez-vous à un resserrement localisé de la capacité.
• Sécuriser la capacité de transport de manière proactive : Renforcez les relations avec les principaux fournisseurs et adaptez vos attentes à l'évolution des pressions sur les coûts et des signaux réglementaires.
• Incorporez la planification des équipements dans l'exécution : Gérez activement la disponibilité des châssis, le positionnement des conteneurs et les possibilités de tourner dans la rue pour réduire les retards.

Changements notables ce mois-ci

Les volumes de l'USWC montrent les premiers signes de rééquilibrage

Les volumes transpacifiques vers l'USWC commencent à montrer une modeste reprise après un détournement prolongé vers les ports américains de la côte Est et du Golfe du Mexique. Les perturbations en cours au Moyen-Orient et la réduction des transits par le canal de Suez incitent certains chargeurs à reconsidérer les itinéraires par voie maritime, en reportant certains volumes vers Los Angeles/Long Beach et les points d'entrée du nord-ouest du Pacifique. Bien que les volumes globaux restent inférieurs aux pics historiques, les premiers indicateurs suggèrent une augmentation progressive au deuxième trimestre.

Les opérations portuaires actuelles restent fluides, ce qui signifie que l'impact n'est pas encore visible dans les mesures de congestion. Cependant, même une augmentation progressive des volumes peut commencer à réduire la capacité de transport, l'offre de châssis et la disponibilité des entrepôts sur les marchés clés. Si ce rééquilibrage se poursuit, des contraintes localisées pourraient apparaître rapidement, en particulier dans les régions où la capacité a été réduite au cours des deux dernières années.

La congestion à Jacksonville s'intensifie malgré une plus grande stabilité

Les conditions portuaires dans le sud-est des États-Unis restent généralement stables, mais Jacksonville apparaît comme une exception, la congestion persistant jusqu'au début du mois d'avril. Les temps de rotation des camions sont en moyenne de 3 à 4 heures, en raison des limitations des portes d'embarquement, de l'utilisation élevée des parcs et des contraintes de l'infrastructure terrestre. La majeure partie du trafic conteneurisé étant concentrée sur un seul terminal, le port ne dispose que d'une flexibilité limitée pour absorber les hausses de trafic.

Les conditions ne se détendent pas au même rythme que les autres portes d'entrée aux États-Unis, ce qui suggère que la congestion pourrait persister à court terme. Les exploitants de terminaux mettent en œuvre des mesures d'atténuation, notamment en adaptant les opérations aux portes d'embarquement et en adoptant des stratégies de résorption des retards, mais l'amélioration risque d'être progressive. Pour les chargeurs, cela souligne la nécessité de surveiller les conditions propres à chaque port et de maintenir une certaine flexibilité dans la planification du transport routier et terrestre.

La transition saisonnière introduit une nouvelle variabilité dans les réseaux canadiens

Les réseaux ferroviaires et intérieurs canadiens entrent dans une phase de transition alors que les conditions d'exploitation hivernales commencent à s'améliorer, mais les performances du réseau restent inégales. Si certaines restrictions - telles que la réduction de la longueur des trains et les limitations de vitesse - sont progressivement levées, des déséquilibres résiduels dans le positionnement des équipements et des wagons continuent d'affecter la capacité et la cohérence du transit. Le temps de séjour à Halifax a atteint un pic de 14 à 15 jours à la fin du mois de mars à la suite d'un regroupement de navires et de perturbations météorologiques, et bien que la fluidité se soit améliorée, la reprise n'est pas uniforme sur l'ensemble du réseau.

Le passage au printemps introduit de nouvelles contraintes, notamment des restrictions de poids liées au dégel sur les itinéraires de camionnage, qui peuvent limiter la flexibilité à l'intérieur des terres. Ces facteurs qui se chevauchent suggèrent que la variabilité peut persister même lorsque les pressions hivernales s'atténuent. Pour les chargeurs, cette période de transition peut nécessiter des marges de planification supplémentaires et une coordination plus étroite entre les transferts intermodaux afin de maintenir la fiabilité.

Points clés à retenir

• La stabilité des ports n'élimine pas le risque d'exécution : Les performances des chemins de fer intérieurs et la capacité d'acheminement jouent un rôle de plus en plus important dans la détermination des résultats des expéditions.
• Les premières variations de volume de l'USWC peuvent entraîner un resserrement des capacités locales : Des augmentations de la demande, même modestes, peuvent avoir un impact sur la disponibilité des châssis, du camionnage et des entrepôts.
• Les conditions de transport deviennent plus sélectives : Les pressions sur les coûts et les signaux réglementaires peuvent réduire la flexibilité sur certains marchés au fil du temps.
• Les perturbations localisées restent le principal risque : Surveillez les ports, les rampes et les terminaux où des encombrements ou des contraintes peuvent apparaître.
• Introduire de la flexibilité dans la planification de l'intérieur des terres : Des délais supplémentaires et des options d'acheminement peuvent contribuer à atténuer la variabilité pendant les transitions saisonnières.

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