La estabilidad portuaria se mantiene a medida que surge la variabilidad interior

La estabilidad se mantiene a nivel de puerto, pero la variabilidad se desplaza hacia el interior

Los puertos norteamericanos entran en abril en una posición en gran medida fluida, con la mayoría de las principales puertas de entrada estadounidenses operando por debajo de su capacidad máxima. Las terminales de Seattle y Tacoma operan cerca del 55% de utilización, mientras que Nueva York y Nueva Jersey están más cerca del 65%, lo que indica un rendimiento disponible en ambas costas.

Las importaciones de contenedores estadounidenses disminuyeron en febrero, pero se mantuvieron en línea con los promedios posteriores a la pandemia, lo que sugiere que los niveles de volumen general siguen apoyando operaciones portuarias estables. Aunque la demanda se moderó respecto a picos anteriores, el rendimiento se mantiene equilibrado, contribuyendo a las condiciones de fluido a nivel terminal.

Volúmenes de importación de contenedores en EE. UU.

Esta relativa estabilidad a nivel de puerto está ocultando un entorno operativo más matizado en el interior, donde el rendimiento ferroviario, la disponibilidad de equipos y las interrupciones localizadas están moldeando los resultados de la ejecución. Aunque la congestión principal sigue siendo limitada, la variabilidad se produce cada vez más fuera de la puerta de terminal, lo que requiere una coordinación más estrecha entre redes de transporte y redes intermodales.

Las limitaciones estacionales del ferrocarril siguen influyendo en el rendimiento interior

Las condiciones invernales persistentes continúan afectando la fluidez de la red interior, especialmente en todo Canadá. Los operadores ferroviarios siguen operando bajo protocolos estacionales en algunas regiones, incluyendo la reducción de la longitud de los trenes y restricciones de velocidad, que están limitando la capacidad y ampliando los tiempos de tránsito. Halifax experimentó tiempos de permanencia que alcanzaron hasta 15 días en marzo tras agrupamientos de embarcaciones y tormentas a finales de invierno, aunque las condiciones mejoraron desde entonces.

En Estados Unidos, los centros interiores siguen siendo sensibles a los cambios de volumen. La rampa Norfolk Southern (NS) Landers de Chicago se estabilizó cerca de 48 horas de permanencia a finales de marzo, pero el rendimiento sigue dependiendo del clima y la consistencia del rendimiento. Cincinnati, en cambio, experimentó una mayor fluidez después de que una transportadora trasladara volúmenes de NS Sharonville a una instalación cercana de CSX, aliviando las limitaciones del chasis y mejorando los tiempos de giro. Estas dinámicas sugieren que el rendimiento en tierra adentro se está estabilizando en general, pero sigue dependiendo en gran medida de las condiciones específicas de cada carril.

Las redes de drayage se ajustan al aumento de costos y a las señales regulatorias

Las redes de drayage están entrando en un periodo de ajuste a medida que convergen las presiones de costos y los desarrollos regulatorios. Los precios del diésel subieron hasta marzo, alcanzando sus niveles más altos desde finales de 2022, incrementando los costos operativos en el sector del transporte por carretera y ejerciendo presión sobre las transportadoras más pequeñas. Algunos proveedores están respondiendo reduciendo la cobertura o ajustando las estructuras tarifarias, lo que contribuye a una capacidad más reducida en mercados seleccionados.

Paralelamente, nuevas propuestas regulatorias destinadas a endurecer los estándares de licencia para conductores no domiciliados podrían reducir gradualmente el grupo de conductores disponibles con el tiempo. Aunque se espera que el impacto completo se materialice a lo largo de varios años, las primeras señales sugieren que transportadora ya está evaluando la exposición en la red. En conjunto, estas dinámicas apuntan a un mercado de drayage que sigue funcionando pero se está volviendo más selectivo y sensible al costo. Los transportistas podrían empezar a notar una mayor variabilidad en los precios y la consistencia del servicio entre regiones.

Los cambios en los flujos de carga introducen nuevos puntos de presión regionales

Los cambios en los patrones globales de enrutamiento están empezando a influir en la dinámica de los puertos. Las interrupciones en Oriente Medio y la reducción de los tránsitos por el Canal de Suez están llevando a algunos importadores a redirigir la carga hacia las puertas de entrada de la Costa Oeste de Estados Unidos (USWC). Aunque estos puertos operan actualmente con capacidad disponible, incluso aumentos modestos de volumen podrían empezar a estrechar la disponibilidad de drayage, la disponibilidad del chasis y las conexiones interiores, especialmente dadas las reducciones de capacidad observadas en los últimos años.

Mientras tanto, ciertas zonas experimentan congestión localizada. Jacksonville, Florida, está experimentando un aumento elevado de la permanencia y tiempos de giro prolongados de los camiones debido a las limitaciones de las puertas y el alta utilización del patio, lo que pone de manifiesto en la rapidez con la que pueden divergir las condiciones a nivel del puerto. En general, aunque la red más amplia parece equilibrada, los picos localizados y las limitaciones de infraestructura continúan creando condiciones operativas desiguales.

Redes estables con márgenes de error más estrechos

En general, el panorama de puertos y transporte sigue siendo operativamente estable, pero el margen de interrupción se está reduciendo. Aunque la congestión en puerto sigue siendo limitada, la variabilidad interior y de la navegación está teniendo un mayor impacto en la ejecución.

De cara al futuro, los cargadores podrían beneficiarse de centrar menos en las condiciones a nivel de puerto y más en el rendimiento de la red de extremo a extremo, especialmente en la fiabilidad ferroviaria interior, la posición de equipos y la capacidad de socios de transporte de transporte. En un entorno donde la imagen macro parece estable, son cada vez más los cambios a nivel micro los que determinarán los resultados del servicio.

Planeación anticipada

• Ten en cuenta la variabilidad estacional del interior: Agregar tiempos adicionales de entrega a los envíos que pasan por puertas de entrada canadienses y redes ferroviarias interiores a medida que las restricciones estacionales se alivien de forma desigual.
• Monitorizar los flujos de carga cambiantes: Sigue los primeros indicadores de los cambios de volumen en los puertos del USWC mientras se ajustan los patrones de enrutamiento y prepárate para un ajuste localizado de capacidad.
• Cerciorar la capacidad de transporte de forma proactiva: Fortalecer las relaciones con los proveedores principales y alinear las expectativas a medida que evolucionan las presiones de costos y las señales regulatorias.
• Incorpora la planeación de equipos en la ejecución: Gestiona activamente la disponibilidad de chasis, la colocación de contenedores y las oportunidades de giro en la calle para reducir los retrasos.

Cambios destacados este mes

Los volúmenes del USWC muestran signos tempranos de reequilibrio

Los volúmenes transpacíficos hacia el USWC comienzan a mostrar una recuperación modesta tras una prolongada desviación hacia puertos del este y la costa del Golfo de EE. UU. Las continuas interrupciones en Oriente Medio y la reducción de los tránsitos por el Canal de Suez están llevando a algunos cargadores a reconsiderar rutas totalmente fluviales, trasladando volúmenes selectos de vuelta a Las Ángeles/Long Beach y las puertas del Noroeste del Pacífico. Aunque los volúmenes generales se mantienen por debajo de los máximos históricos, los primeros indicadores sugieren un aumento gradual en el segundo trimestre.

Las operaciones actuales en puerto siguen siendo fluidas, lo que significa que el impacto aún no es visible en las métricas de congestión. Sin embargo, incluso aumentos incrementales de volumen pueden empezar a reducir la capacidad de transporte de mercancías, el suministro de chasis y la disponibilidad de almacenes en mercados clave. Si este reequilibrio continúa, podrían surgir rápidamente restricciones localizadas, especialmente en regiones donde la capacidad se redujo en los últimos dos años.

La congestión en Jacksonville se intensifica a pesar de una estabilidad más amplia

Las condiciones de los puertos en el sudeste de Estados Unidos siguen siendo generalmente estables, pero Jacksonville está emergiendo como una excepción a medida que la congestión persiste hasta principios de abril. Los tiempos de giro de los camiones son de 3 horas por hora, impulsados por limitaciones de puertas, una alta utilización del jardín y una infraestructura terrestre limitada. Con la mayor parte del tráfico contenedor concentrado en una sola terminal, el puerto tiene una flexibilidad limitada para absorber sobretensiones.

Las condiciones no están mejorando al mismo ritmo que en otras puertas de entrada estadounidenses, lo que sugiere que la congestión podría persistir a corto plazo. Los operadores de terminales están implementando medidas de mitigación, incluyendo ajustes en las operaciones de las puertas y estrategias de eliminación de atrasos, aunque la mejora podría ser gradual. Para los transportistas, esto pone de manifiesto la necesidad de monitorizar las condiciones específicas de cada puerto y mantener flexibilidad en la planeación de transporte e interior.

La transición estacional introduce nueva variabilidad en las redes canadienses

Las redes ferroviarias e interiores canadienses están entrando en una fase de transición a medida que las condiciones operativas invernales comienzan a suavizar, pero el rendimiento de la red sigue siendo desigual. Aunque algunas restricciones —como la reducción de la longitud de los trenes y los límites de velocidad— se están levantando gradualmente, los desequilibrios residuales en el equipamiento y la posición de los vagones siguen afectando la capacidad y la consistencia del transporte. Los tiempos de permanencia en Halifax alcanzaron su máximo a los 14 días a finales de marzo tras agrupamientos de embarcaciones y alteraciones meteorológicas, y aunque la fluidez mejoró, la recuperación en toda la red no es uniforme.

El cambio hacia la primavera introduce nuevas restricciones, incluyendo restricciones de peso relacionadas con el deshielo en las rutas de transporte por carretera que pueden limitar la flexibilidad en el interior. Estos factores superpuestos sugieren que la variabilidad puede persistir incluso cuando las presiones invernales disminuyen. Para los cargadores, este periodo de transición puede requerir margen adicional de planeación y una coordinación más estrecha entre las transferencias intermodales para mantener la fiabilidad.

Puntos clave

• Los puertos estables no eliminan el riesgo de ejecución: El rendimiento ferroviario interior y la capacidad de transporte de transporte están adquiriendo un papel más influyente en la determinación de los resultados del envío.
• Los primeros cambios de volumen del USWC pueden restringir la capacidad local: Incluso aumentos modestos de la demanda pueden afectar al chasis, al transporte y a la disponibilidad en almacén.
• Las condiciones de drayage se están volviendo más selectivas: Las presiones de costos y las señales regulatorias pueden reducir la flexibilidad en ciertos mercados con el tiempo.
• Las interrupciones localizadas siguen siendo el riesgo principal: Monitorear puertos, rampas y terminales específicos donde puedan surgir congestiones o restricciones.
• Incorpora flexibilidad en la planeación interior: Tiempos adicionales y opciones de enrutamiento pueden ayudar a mitigar la variabilidad durante las transiciones estacionales.

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