Exportaciones no automotrices impulsan manufactura mexicana en junio
Estados Unidos-México
El arancel relacionado con las drogas a las importaciones estadounidenses de México no aumentó el 1 de agosto
Se consideró la posibilidad de que Estados Unidos aumentara un arancel relacionado con las drogas del 25% al 30%. Pero la Casa Blanca anunció el 31 de julio que el arancel impuesto en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) se mantendría en el 25% durante al menos 90 días, hasta el 30 de octubre de 2025, mientras continúan las negociaciones.
Estados Unidos ha solicitado que México elimine las barreras comerciales no arancelarias para facilitar un acceso más fluido para las empresas estadounidenses. Estos incluyen proporcionar un aviso anticipado de los cambios en los procedimientos aduaneros, estandarizar las interpretaciones regulatorias en los puntos de control fronterizos y la coherencia en los procesos administrativos.
Los bienes que cumplen con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) permanecen exentos. Los datos de la Oficina del Censo de EE. UU. indican que solo el 46% de las importaciones estadounidenses desde México están certificadas bajo el T-MEC. Los remitentes pueden comunicarse con su agente de aduanas para obtener orientación sobre cómo obtener la certificación.
Cancelación del aviso automático de exportación previsto por México
Las autoridades mexicanas han anunciado que el Aviso Automático de Exportación programado para entrar en vigencia el 11 de agosto de 2025 no se implementará. Los productos a los que se hace referencia en el anuncio original pueden seguir exportándose con arreglo a los procedimientos actuales, sin requisitos adicionales.
Condiciones de flete de exportación
Las exportaciones de México están creciendo, tanto a Estados Unidos como en general, pero menos para la industria automotriz.
Las exportaciones del sector manufacturero se recuperaron en junio con un salto interanual de 13.5%, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Este fue el más alto en 11 meses. Las exportaciones automotrices de junio aumentaron solo un 4,5% interanual. Los subsectores manufactureros que superan a las exportaciones de automóviles incluyen maquinaria y equipos industriales (hasta un 55%), equipos científicos (hasta un 23%) y equipos electrónicos (hasta un 6,6%). Esto impulsó las exportaciones totales mexicanas, que se aceleraron un 10.6% interanual, luego de una ligera contracción en el mes anterior.
Aproximadamente el 60% de las exportaciones mexicanas se originaron en los estados norteños de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California, Tamaulipas y Jalisco. Estos mismos estados también suelen estar en la cima de la atracción de inversiones. Todo esto refleja un cambio hacia una nueva ola de nearshoring para productos de mayor valor, como la electrónica y las tecnologías de la información.
En contraste, los aranceles estadounidenses han llevado a que se detengan algunos proyectos de expansión para la industria mexicana de autopartes. Inicialmente, un grupo comercial nacional proyectó que las exportaciones de autopartes crecerían alrededor del 2% este año. Afectado por el arancel estadounidense del 50% sobre el acero, el aluminio y los bienes fabricados con esos materiales, el pronóstico ajustado es de un crecimiento casi plano en comparación con 2024.
Las exportaciones a Estados Unidos representan alrededor del 80% de todas las exportaciones de México. Al igual que las exportaciones generales de México, también se recuperaron en junio. Las exportaciones de bienes no petroleros a Estados Unidos aumentaron un 15% interanual, en comparación con solo un 0,8% en el mes anterior. Dentro de eso, las exportaciones automotrices a Estados Unidos aumentaron un 6%.
El mercado transfronterizo sigue sobreabastecido
A pesar del crecimiento de las exportaciones, el mercado transfronterizo entre Estados Unidos y México sigue teniendo un exceso de oferta de capacidad en comparación con la demanda. Esto se explica en parte por el exceso de capacidad creado en años anteriores y los envíos anticipados impulsados por los temores arancelarios a principios de este año.
Las ventas de camiones en México se han desplomado en un 41.5%, exacerbadas por las importaciones de camiones usados estadounidenses y las compras realizadas por transportadores cuando el mercado tenía condiciones diferentes. Los transportadores mexicanos enfrentan presiones financieras adicionales debido al fortalecimiento del peso mexicano (que se apreció a 18.5329 MXN/USD, su mejor nivel en 2025) y un aumento del 2% en los costos del diésel tras la eliminación de los subsidios gubernamentales.
Comuníquese con su representante de C.H. Robinson para obtener ayuda para navegar y capitalizar la dinámica actual del mercado transfronterizo.
Impacto de los aranceles del 17% de EE. UU. en los tomates
El arancel del 17% de Estados Unidos sobre las importaciones de tomate fresco de México, que comenzó el 14 de julio de 2025, está recibiendo críticas mixtas por parte de productores y dueños de negocios en los Estados Unidos. Los productores de Florida apoyan el aumento de los aranceles, esperando que el negocio de tomates de Estados Unidos crezca a medida que se reduzcan las importaciones de México. Otros productores, particularmente los del suroeste de EE. UU. que operan en ambos lados de la frontera, enfrentan un nuevo escenario.
Si bien el clima en México es mejor para cultivar tomates durante todo el año, lo que lleva a menores costos de producción, muchas áreas de los Estados Unidos dependen del cultivo en invernadero. Estas operaciones nacionales requieren inversiones sustanciales tanto en tiempo como en dinero. Los productores transfronterizos deben considerar cuidadosamente si los costos de atender el aumento de la demanda de EE. UU. superarán los costos adicionales y los desafíos logísticos que plantean los aranceles.
Flete intramexicano
La demanda de carga dentro de México está en camino de mantenerse estable. La falta de crecimiento de la economía mexicana (0% en mayo), el estancamiento del empleo, la reducción del consumo interno y un recorte de casi el 30% en el gasto público en infraestructura están generando preocupaciones sobre una desaceleración económica interna en la segunda mitad del año.
Puertos de México
La congestión de Manzanillo obliga a cambios en el servicio
El Puerto de Manzanillo todavía está experimentando graves desafíos operativos a pesar de los extensos esfuerzos de intervención. El horario de aduana extendido y el personal adicional no han logrado resolver los retrasos persistentes.
El tiempo de espera para el atraque de los buques es ahora de cuatro a cinco días, y se esperan nuevos aumentos. El despacho de importación lento y la congestión del patio impiden el movimiento eficiente de contenedores vacíos, lo que crea desafíos de posicionamiento de equipos.
Los desvíos pueden generalizarse si las condiciones de Manzanillo no mejoran, lo que podría remodelar los patrones regionales de acarreo y el posicionamiento del equipo para el resto de 2025.
La temporada de huracanes aumenta los riesgos
La temporada de huracanes en México (junio a noviembre) agrega riesgos relacionados con el clima a los desafíos operativos existentes. Mediterranean Shipping Company (MSC) ya modificó los horarios para usar Lázaro Cárdenas en lugar de Manzanillo para evitar la congestión, lo que demuestra cómo los problemas persistentes pueden obligar a cambios más permanentes en el servicio.
Los transportistas deben incorporar un tiempo de entrega adicional en los envíos planificados a México y considerar el desarrollo de estrategias portuarias alternativas integrales. La combinación de limitaciones de infraestructura, desafíos operativos y riesgos climáticos requiere una mejor planificación de contingencia durante la temporada de huracanes.
Servicio aéreo a México
La demanda sigue siendo alta en las rutas de América del Sur a México, lo que requiere una reserva anticipada de siete a 12 días. Los envíos de menos de 500 kilogramos siguen siendo más manejables para salidas más rápidas, especialmente cuando se reservan como carga general en lugar de en categorías de manejo especializadas.
Estados Unidos-Canadá
Han aumentado los aranceles relacionados con las drogas a las importaciones estadounidenses de Canadá
Los aranceles destinados a detener el flujo de drogas ilícitas se elevaron al 35% sobre los productos de Canadá a partir del 1 de agosto de 2025. Aunque los bienes que cumplen con el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá siguen estando exentos, los ejecutivos de la industria anticipan consecuencias directas, incluido el aumento de los costos operativos, las interrupciones de la cadena de abastecimiento y el desgaste de los clientes frente a los competidores estadounidenses.
Según un informe reciente de KPMG, el 88% de los ejecutivos expresó su preocupación por la confiabilidad de la cadena de abastecimiento, mientras que el 62% citó la presión sobre los márgenes de ganancia. En respuesta, muchas empresas están reevaluando sus estrategias, optimizando las estructuras de costos, adoptando soluciones impulsadas por IA y explorando nuevas oportunidades de mercado. Se alienta a los transportistas a evaluar las posibles implicaciones para su cadena de abastecimiento y comprometerse con su proveedor de logística para explorar estrategias de mitigación.
A medida que el panorama comercial y arancelario de EE. UU. continúa evolucionando, se alienta a los transportistas a mantenerse ágiles en su planificación y seguir las C.H. Robinson comercio y aranceles aduaneros Insights para conocer las últimas noticias, ideas, perspectivas y recursos de nuestros expertos.